R51: Basics of Portfolio Planning and Construction
Ⅰ、Portfolio Planning:IPS
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基本特征 IPS是投资组合管理流程的起点。 IPS基本上传达了实现投资成功的计划 IPS通常是在与客户进行事实调查(例如风险承受能力和特殊情况)讨论后开发的。 为所有客户建立良好的IPS应该是投资经理的标准程序。 应定期审查IPS,以确保其与客户的情况和要求保持一致。View Code
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