行业报告 | 元宇宙行业发展趋势报告

原创 | 文 BFT机器人

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万物皆数，初识元宇宙

数字化加深&科技水平发展，促成元宇宙概念落地。

元宇宙概念发展至今，已于游戏、社交等泛娱乐领域广泛应用，同时为体育、演艺、文旅等多领域提供线上解决方案。概念上元宇宙中包括了新时代互联网特征、更充分地数字化水平和更丰富的硬科技加持，其出现并非传统意义上阶段的演变，而是依托于形式变革诞生的新概念

一个平行于现实世界的虚拟空间。

30年前的小说《雪崩》中描绘出了一个平行于现实世界的虚拟空间--元宇宙(Metaverse) 。在这一空间中，用户能够以数字代码形成的虚拟"化身”穿梭自如，构建自己的“王国”。30年后的今天，第一个元宇宙概念股 Roblox 于2021年3月11日在纽交所上市，首日估值达到450亿美元，“元宇宙”引发了资本圈和科技圈的融资热潮。

一个从小说走进现实的新概念。

"元宇宙(Metaverse)”概念自提出以来，众说纷纭。我们认为，元宇宙是在超高端技术支持下运行的与现实世界高度互通的平行虚拟世界，是数字社会发展的高等形态。

六大关键技术，搭建元宇宙终端平台。

在5G、物联网、区块链、智能Al等新一代信息技术的铺垫下，"元宇宙”这一概念展现出了雏形。受益于国家政策的大力支持，区块链物联网、5G技术发展相对更快，已经在工业制造、金融服务、在线医疗等场景的落地应用中取得了很大进展。其次，电子游戏领域的超强吸金能力使得该技术的发展尤为迅速。交互现实技术的进展较前两者十分缓慢，距离大众化应用仍有很长一段时间。

元宇宙的孕育

元宇宙体系架构

数字李生构筑的虚拟世界，是对物理世界的李生仿真，其中包括自然环境和人造环境，也包括人类社会主体及其行为的李生仿真。

互操性:不同的元宇宙系统及应用间要实现互联互通互操作。

行为逻辑:元宇宙对信息的组织方式要求更加直观可视化，易于语义理解，利于逻辑推理，便于自然交互式沟通。

元宇宙六大核心技术群

第一层是硬件技术，主要是芯片技术，芯片技术是未来元宇宙的一个核心技术。

第二层接入技术层，是元宇宙的入口。

第三层是基础软件。基础软件层应该包括操作系统、数据库、编译器等。

第四层是去中心化技术，去中心化技术很多就是我们所说的区块链技术。区块链的技术主要实现的就是四个功能，数字身份、数字资产、数字货币和数字交易。

第五层是数字创作技术，包括数字李生、数字原生和虚实共生。数字李生技术就是把现实的世界通过数据的采集映射到虑拟的世界里去。

最后一个是应用开发技术。在元宇宙里，可能会优先实现的应用是游戏、社交媒体、广告等。在未来，每一个行业、每一个产业都会元宇宙化，这就需要开发大量的元宇宙应用程序。

产业链：技术、内容密集型企业为元宇宙概念搭建核心

资本市场:持续关注XR、数字人、NFT等概念

广义上与元宇宙由概念相关的投融资于2014年左右便开始出现，如拟头3Glasses、区块链游戏研发Animoca Brands等。随着公链的成熟、Defi、DAO等核心概念的兴起，更多人意识到Web3.0写联网的新形态正在形成，与NFT、Gamefi等概念相关的投融资事件开始涌现。作为元宇宙由入口和当下应用的XR、虚拟人等概念也迎来了第二波资本潮，推动其产品的应用和落地，市场份额有所提升。

02

典型应用场景分析

数字孪生--是元宇宙世界构建的技术基础。

区块链技术应用的快速发展、XR设备的优化完善，为元宇宙由概念下的经济体系、接入形式带来了参考，数字孪生概念则为元宇由整体的搭建提供了依据。基于数字孪生，将物理世界完整映射至虚拟空间进行实验和生产已成现实，未来，依托于数字孪生下的虚拟引警、A自学习技术，完整、成熟的数字孪生世界将逐步成为现实。

市场规模:赋能传统制造业，采用率提升下市场规模将稳增

基于数字孪生技术的特征，更多传统制造业相关企业会选择采用数字孪生技术赋能其生产，降本提效。根据凯捷调研数据显示，已实施数字孪生的组织分别表示将增加其部署，未来五年，该技术的实施率将平均增加36%。可预见的未来，数字孪生技术重要性将在更多行业中体现可持续的为企业实现降本提效、优化生产。

实例分析：数字孪生将于国内多个行业实现落地应用

核心挑战:实现基于统一标准下的数据交互为主要难题

数字孪生底层技术和应用性平台均已实现落地，但眼下企业仍存在数字化程度不高、数据处理水平差、模式不统一等基础性问题。数字孪生落地并真正赋能于各行业仍需要3-5年的时间，如何协助各领域企业打通数据通道、形成完整产业链，将为技术广泛推广并实现商业化的关键。

发展趋势:确立标准并明确，更多企业、机构参与其中

数字孪生概念为近年来热度较高的数字化技术，据Gatner战略性技术趋势预测，至2024年，全球超过25%的全新数字孪生将作为新IOT原生业务应用的绑定功能而被采用:Market5 and Markets预测，数字孪生整体市场规模将在2026年增长至482亿美元。

另外，企业将加大对数字孪生技术的布局和应用，构建数字孪生解决方案:该领域的标准体系同样将进一步建立，为行业应用、项目落地提供指导。

产业图谱：数据融合、渲染引擎为行业发展关键

宏观背景:利好政策出台多元场景需求增加，发展潜力较大。

数字人，即通过CG技术(Computer Graphic，计算机图形技术)、图形渲染、深度学习、语音合成等技术创造的拟人化形象。数字人是元宇宙最基础的应用之一，每个用户进入元宇宙，均需要创造自己的数字分身。

同时，数字人的应用，也有助于影视、游 戏、电商等行业实现降本增效。近3年，国家及地方政府愈加重视数字人的发展，出合一系列利好政策，加速数字人在影视、游戏、电商等行业中的应用落地。

行业的广阔发展空间为数字人的快速发展提供良好的条件:在游戏方面，据音数协游戏工委显示，2022年中国游戏市场规模达3000亿元同比上升6.5%。

据商务部显示，2022年中国电子商务交易额达45万亿元，同比增长20%。随着新冠疫情对经济带来的冲击逐渐减缓，中国的经济将缓慢复苏，预计这些行业未来仍保持增长，为数字人的发展提供良好基础。

市场规模:新兴技术与用户需求增加，驱动数字人向好发展。

根据数字人的产业应用类型，数字人可分为服务型数字人、身份型数字人，前者体现更强的功能性，提供多种服务，如虚拟教师、虚拟导游等，后者体现身份性，主要用于娱乐、社交，如虚拟偶像、真人偶像的辅助分身等。

由于服务型数字人的技术要求更低，已在虚拟客服.虚拟导游等场景得到更大范围的应用，因此，预计服务型数字人的规模化应用也将早于身份型数字人。

受益于5G、VR、AR、云计算、实时渲染等新兴技术的进步，虚拟数字人的应用范用愈加广泛，2017-2021年，其市场规模保持增长态势随着元宇宙时代的 来临，更多企业、用户将在更多元场景使用数字人，因此，预计2022-2025年，数字人市场规模仍将继续增加。

应用场景:元宇宙时代来临有助于扩大数字人的应用范围

在5G、AR/VR、渲染技术等相关技术进步的背景下，数字人已在文娱、营销、服务、医疗等众多领域实现应用。此外，元宇由时代的来临也将驱动数字人的技术持续精进，进而扩大其应用场景。

运营成果:头部虚拟主播变现能力较强，行业两极分化明显。

相比真人主播而言，二次元风格的虚拟主播具有趣味性强、IP运营稳定、运营成本较低、可24小时直播等优势，加之随着数字人相关技术愈趋成熟和用户对虚拟主播的接受度提升，虚拟主播将迎来更广阔的发展空间。

现阶段，虚拟主播的收入两极分化较为严重。据Darkflame显示，2022年8月，直播营收排名第一的虚拟主播阿萨Aza，其营收近200万元而部分虚拟主播的月收入甚至不足100元。

机遇&挑战:行业发展潜力大，技术、变现等方面仍存在挑战。

《“十四五”数字经济发展规划》将虚拟现实技术纳入规划纲要，《北京市促进数字人产业 创新发展行动计划(2022-2025年)》提出到2025年，北京市数字人产业规模突破500亿元。

在技术方面，建模、驱动及渲染等数字技术的融合发展，缩短各环节制作周期、降低成本使数字人制作走向智能化，同时在一定程度上提升数字人的感知交互能力，有助于拓宽数字人的应用场景。尽管数字人迎来良好的发展机遇但其仍面临技术需提升、制作与运营维护成本较高、变现能力待增强等诸多挑战。

发展趋势:技术向工具化与拟人化发展，加速数字人的普及

数字人持续向工具化、拟人化发展，生产成本将降低。数字人的创建对设计、建模、编程等的专业知识依赖度高，同时制作周期较长(数至数年)，加之动 捕设备昂贵(整套设备可达数十万元)，普通用户难以承受。

随着数字人向工具化、拟人化发展，其生产时间(可缩短至数日)与资金成本将进一步下降。未 来，在数字人相关技术日渐精进的背景下，将有更多用户拥有属于自己的数字人形象。

产业图谱：数字人技术与应用日渐成熟，产业链日趋完整

03

元宇宙内容营销实践

元宇宙六大特征

元宇宙营销核心要素：技术、内容、社交

在营销上，元宇宙在改变品牌与消费者的关系

将” 游戏” 作为营销内容载体，是品牌当前使用比较多的营销实践。品牌通过游戏服务平台，自建营销阵地，使用户获得沉浸式体验，提升营销效果。

78%的品牌主表示目前或者未来将会在营销中应用元宇宙概念，随着技术的发展，基于元宇宙的营销形式和种类势必更加多样，元宇宙营销未来五年前景广阔。

当前元宇宙中所覆盖的技术、内容和社交多个维度都已"游戏”” 社交虚拟经成为品牌营销的切入点。" AR/VR设备”空间”“ NFT” 以及“数字虚拟人” 为品牌营销提供了丰富多元的营销场景，更多新颖、有趣的营销形式，不断提升消费者体验，拉进用户与品牌的距离。

社交虚拟空间” 摆脱了时间和空间的束缚，成为开展品牌曝光、用户互动的重要营销形式。

NFT” 以其独特且唯一的标识和数字资产特点，既是新的创收来源，又是新兴用户运营工具，成为品牌营销新宠。

”数字虚拟人” 以其独特性、高辨识度，成为破圈利器未来营销前景广阔。

元宇宙吸引各行业积极试水，衍生出众多玩法

游戏+XR终端，提升用户的参与体验。

游戏作为当前元宇宙的重要内容载体，品牌在游戏服务平台自建营销阵地，发挥用户自主创造热情，以游戏为纽带，结合XR设备，给用户带来沉浸感，提升互动体验。

“社交虚拟空间”成为品牌营销新阵地。

社交虚拟空间作为一个平行于物理世界的沉浸式虚拟空间，品牌可以在这个平台上摆脱时间和空间的束缚，开展品牌曝光、用户互动等多种营销。

“NFT”成为品牌营销新宠。

NFT因为其稀缺感以及省后包含的特殊权益，为品牌打造一种新的会员模式和盈利机会，使其拥有独特价值，成为品牌一个新的创收来源和用户运营工具。

“虚拟数字人”前景广阔。

"虚拟偶像”被广泛应用到数字化营销中，提升品牌辨识度，打破圈层，收获更多年轻用户。随着技术的发展，"数字虚拟人”未来将被应用到更多营销领域。

元宇宙未来被长期看好，营销的想象空间巨大

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元宇宙的未来

政策支持，基础技术发展将进一步加快。

5G、区块链、物联网、人工智能等新一代信息技术是国家政策的重点支持项目，作为元宇宙支撑基石，有望实现突破创新。

未来发展三阶段

从发展深度和广度来看，真正意义上的元宇宙出现大概需要经历三个阶段，“单打独斗”--“组团作战”--“高度聚合。

元宇宙最终形态展望

以人为纽带，元宇宙有望成为集娱乐、社交、学习、生产、生活为一体的数字世界，与现实世界紧密融合。

元宇宙将推动社会生活与商业模式变革

尽管真正的元宇宙何时会呈现其完整面貌仍未可知，但在通往元宇由的过程中，关键技术以及产业将会获得巨大发展契机。元宇宙的加入将对未来人类社会和商业模式变革产生重要影响。

可以预见的是，元宇宙的出现将推动新行业以及新商业模式的产生，一些企业因此受益，从而获得新的发展机会，不可否认，这对社会经济的发展有一定的促进作用。

从实际出发理性看待元宇宙

元宇宙还有很长一段路要走，技术层面，作为元宇宙支撑底座的区块链及交互现实等新兴技术仍未完全成熟，且从技术的突破到广泛应用需要较长时间。算力、算法等方面的提升也是一项挑战。

元宇宙创意内容生产：实现全员“内容共创”

元宇宙营销内容存储&管理

元宇宙【内容中台】全景图

报告来源：创客贴报告编辑：智能机器人系统

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