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BOSS直聘(BZ)成长韧性体现,招聘需求回暖重回高成长可期

时间:2023-04-29 23:04:15浏览次数:40  
标签:直聘 2022Q4 港美股 成长 pct BOSS yoy FY2022 公司


BOSS直聘(BZ)成长韧性体现,招聘需求回暖重回高成长可期_BOSS直聘


猛兽财经获悉,国盛证券近期发布研报,预计BOSS直聘(BZ)FY2023-2025经调整净利润分别为12.9/20.9/29.2亿元,同比+60.8%/+63.0%/+39.4%。

国盛证券表示受益2022Q4大环境放开,公司月活用户数快速增长,2022Q4/FY2022月均MAU分别为3090万(yoy+26.6%)/2870万(yoy+5.9%),截止2022年末公司付费企业客户小幅降至360万(yoy10.0%)。2022Q4/FY2022在线招聘服务营收分别为10.7亿元(yoy-1.1%)/44.6亿元(yoy+5.7%),均保持98%+营收占比。此外,以候选人增值服务为主的其他服务业务延续高速增长态势,2022Q4/FY2022分别实现营收1260万元(yoy+44.8%)/4980万元(yoy+24.2%)。最后,2022Q4公司经计算现金收款为11.0亿元(yoy-5.6%),为公司业绩持续增长提供保障。

受员工成本及用户量增长导致的带宽成本增加等因素影响,公司2022Q4毛利率降至81.3%(yoy-5.0pct),受世界杯赞助费用确认、雇员人数增加、股份薪酬支出增加以及港交所上市专业服务费增加影响,2022Q4销售、研发、管理费用率分别为63.0%/27.2%/22.9%,同比+28.8/+9.0/+12.0pct。净利率为-17.1%(yoy-38.3pct),经调整净利率为5.5%(yoy-26.5pct)。FY2022,公司毛利率为83.3%(yoy-3.7pct)、销售、研发、管理费用率分别为44.4%/26.2%/16.0%,同比-1.3/+6.9/-30.8pct,净利率为2.4%(yoy+27.5pct),经调整净利率为17.7%(yoy-2.3pct)。


在线招聘龙头重回高增长可期。公司23年1-2月累计新增完善用户约900万。1月和2月app端平均MAU同比增长50%。2月,DAU占MAU比例创新高,月活跃企业数亦创新高。一季度需求端向好趋势明显,其中:以餐饮、旅游等为代表的城市服务业强势复苏,预计新发职位数可实现高双位数增长,拉动蓝领业务提速增长,契合公司蓝领重点发展战略,零售、高端制造、医疗健康等行业表现良好,地产、教育等行业则呈现边际改善,企业经营活动活跃度提升助力职能性岗位需求环比持续改善。此外,公司小微企业及二线及以下城市业务增速率先回暖,充分体现公司中小企业服务优势及下沉策略成效。人才与用工需求持续修复大背景下,公司作为在线招聘龙头有望充分受益,重回高成长可期,此外公司在3月20日公告了新一轮回购计划——未来12个月不超过1.5亿美元,充分体现公司发展信心。


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