中小企业数字化转型从方法论来讲，应该在理解什么是数字化转型准备充足后应该遵循下列步骤逐步开展，并且必须明白：“不可能有完全相同的两家企业，更别说企业的发展走向，照抄照搬千篇一律大概率通向失败！”绝不可迷信成功案例，将现成的标准化系统往企业套，把其他企业的成功案例照抄照搬过来用，切不可盲目启动，应该是深刻的认知自己，弄清楚自己未来发展方向与规划，明确自己的需求，然后才是选择适合自己的技术、产品、系统等。
数字化转型的核心就是要构建“业务数字化、数字资产化、资产服务化、服务业务化”闭环，通过数字化技术能力反哺业务，数字化转型尤其强调的是人、物理世界、数字世界的连通与联动，在数字世界构建一个第三维数字空间，通过操纵数字空间的数据和模型来控制物理世界的实体，也就是产品的整个生产制造过程，最终服务于人。所以它不是做信息化，而是业务层面的转型，是一把手工程，人和数字化工具二者都是数字化转型的重要抓手，缺一不可！
数字化转型分步走：
1、首当其冲的是战略上的转型！客观来讲，数字化转型实际上是 “一把手 ”的一场自我革命之旅， “一把手 ”要有自我否定的勇气，摒弃路径依赖，重塑对企业发展与生存的认知。企业 “一把手 ”要从整个企业发展视角进行取舍，不可能交由执行层“越庖代俎”，数字化转型涉及组织、流程、业务、部门协作等一系列变革，涉及员工思想转变、管理优化、利益再分配等方方面面，必须得有 “一把手 ”强有力的支持，绝不可靠业务部门修修补补，否则将举步维艰，最终是无疾而终归于失败。2、数字化转型第一要务是实现标准化。数字化标准将成为企业数字化转型的重要基础设施。通过术语定义、参考架构、数据字典等基础性标准的规范，新概念和新技术才可能在企业中得以真正的实施，加速供应链产业链协同，凝聚行业共识形成合力加速数字化转型，避免出现 “先乱后治 ”的发展怪圈。
3、比 “机器换人 ”更重要的是 “数字换脑 ”。数字化转型不是简单的 “机器换人 ”，技术赋能不等于技术万能。盲目追求新技术、新设备、新模式的应用，只会是为了数字化而数字化、为了转而转。任何再智能、再先进的技术和手段归根结底都是服务于人的需求。麦肯锡研究报告显示企业数字化转型失败率达 80%，可参看“BizFree:数字化转型怎么就那么的难？！”。企业需高度重视全员数字化素养的培育，把数字优先思想贯穿到企业精神文化、制度文化和物质文化建设全过程，激发全员在面对实际问题时，从“能用、会用 ”向“想用、爱用 ”数字化手段的能动性。
4、分步实施：数字化转型需要分阶段“私人定制”。数字化转型没有针对所有行业和企业的“标准答案”，每一家企业在数字化进程中都需要探索属于自己的转型之路。在实施转型前，企业首先要拥有顶层战略规划和长远清晰的转型目标，而在制定具体的转型路线和实施计划过程中，更需要企业结合自身发展情况以及在数字化转型中遇到的难点痛点作为转型切入点，个性化地制定符合企业和行业特点的数字化转型实施计划。选择业务逻辑强的且开放的个性化定制能力强的数字化工具进行转型落地，可以参考下3UCS 工业互联网，如下图所示：
在转型过程中，企业通过分阶段推进数字化转型计划，在实施过程中不断对路线图进行优化和完善，从而由点及面地推行企业数字化转型。
5、持续改进！数字化转型只有进行时没有完成时，数字化转型不是一个短期上线的实施项目，而是一个持续改进的系统工程。由于行业属性、企业规模和数字化基础等因素不同，不同企业可能处于数字化转型的不同阶段，但都需不断进行
“目标 -方案 - 执行 -改进
”的闭环循环往复。数字化转型虽是一条曲折崎岖的道路，但也是一条越走越宽、越走越平坦的道路。数字化转型也并非想象中那么难，不是推倒之前的投入从头开始，企业正在做的一切有关智能制造、工业互联网、两化融合的实践，只要能够有利于提质、降本、增效，为客户创造价值、为企业带来新的经济增长点，皆为践行数字化转型。