慧集通-金蝶云星空与致远OA集成解决方案

标签：慧集通 致远 协同 ERP 金蝶 OA 表单 审批

致远协同平台集成能力

1、致远公司

致远互联（688369.SH）成立于2002年，是协同管理领域科创板第一股，致力于帮助每一个组织提升绩效，让数字化触手可及、落到实处，实现高质量发展。
作为中国数智化协同运营平台及云服务领导厂商，致远互联致力于帮助各行业领域的、各种规模的组织实现智慧、高效运营。每天，有超过5万家中大型组织使用致远的平台和服务运行工作。

2、慧集通已封装的致远业务组件

站在集成开发的角度，我把致远的要集成的内容归成三大类：组织结构（SSO、安全认证）、表单及流程

2.1、组件列表

1. 单位获取

2. 部门获取

3. 部门新建/更新

4. 人员获取

5. 单个人员信息获取

6. 人员新建/更新

7. 岗位获取

8. 职务获取

9. 无流程表单读取

10. 无流程表单发起

11. 无流程表单:删除

12. 流程表单读取

13. 流程表单发起

14. 获取流程状态

15. 获取协同用户事项

16. 流程表单:导出PDF

17. 第三方待办推送

18. 上传文件（附件）

3、慧集通提供的致远平台插件能力

3.1、慧集通数据联动插件

为方便在致远表单中选择金蝶云星空系统中的数据（如物料信息、项目信息、往来单位、存货价格表、库存信息等基础数据），慧集通开发封装了致远CAP表单“数据联动”插件，通过此插件可以直接在表单中配置SQL来查询数据，也可调用慧集通中配置的流程来获取第三方系统数据。

点击设置，配置第三方系统字段与致远表单字段的映射关系

数据联动展示，支持查询过滤数据，选中后点击确认

最终回填选择数据到表单上

3.2、慧集通流程节点触发插件

4、慧集通对致远A6平台能力扩展总结

金蝶云星空集成能力

1、金蝶云星空介绍

金蝶云·星空，高成长型企业SaaS市场领导者，市场份额及客户满意度遥遥领先，连续17年稳居IDC中国成长型企业应用软件市场占有率第一，并入选2021年度国家中小企业公共服务示范平台。 金蝶云·星空基于领先的可组装低代码PaaS平台，全面服务客户研发、生产、营销、供应链、财务等领域转型，已支持IPD、精益、阿米巴等先进管理理念在2.8万余家客户实践，一起助力企业“产品力、获客力、交付力、口碑力、收益力”全面提升，重构企业数字战斗力

• 唯一入选IDC企业ERP SaaS客户满意度奖

• 唯一连续17年中国成长型企业应用软件市场占有率第一

• 唯一连续4年在中国企业级ERM SaaS（即云ERP）、财务SaaS市场占有率第一

• 唯一入选IDC MarketScape亚太区制造业SaaS和云ERP应用中国云服务厂商

2、慧集通已封装的金蝶云星空业务组件

2.1、慧集通中组件列表

1. 表单-查询

2. 表单-保存

3. 表单-提交

4. 表单-审核

5. 表单-反审核

6. 表单-删除

7. 凭证-录入

8. 加载元数据-入参

9. 加载元数据-出参

10. 随项目封装组件...

慧集通财务凭证模板

为了方便致远业务单据到金蝶云星空的凭证生成，我们设计了通用的财务凭证配置模板，可以方面的把致远业务表单字段映射到金蝶云星空的凭证中；并提供了灵活业务转换配置能力。

3、财务凭证通用配置模板

3.1致远费用报销单生成金蝶云星空凭证流程配置

3.2凭证模板配置

3.3配置科目映射关系

3.4配置分录的辅助核算，支持自定义扩展

3.5配置凭证生成规则，涉及凭证分录的合并及平衡检查

以上对慧集通的一个整体上的介绍，介绍了慧集通是什么，它有那些能力，下面我们来讲一下，在实际的项目中，协同平台是如何来与ERP进行协作集成的。

协同ERP集成特点及功能设计

协同与ERP合二为一，优势叠加，让协同的流程化、移动化融合到ERP核心业务管控中，实现信息共享、制度落地、业务可控的管理

以融合为核心 提升ERP业务管控

利用协同平台的多移动端能力

协同ERP集成功能设计图例

集成场景展示

致远与金蝶云星空常用集成场景

一、采购管理集成应用场景

问题现状：采购流程缺乏有效监督机制，审批效率低，采购审批部门沟通不畅，易导致资源浪费、误会扯皮，审批过程流于形式，审批人责任意识有待提高

解决方案：通过供应链集成功能，可以在协同门户中将企业的核心业务从传统的线下审批转为互联网模式的线上业务审批，审批通过的业务单据自动转递至ERP系统中，使得审批效率大幅提升，让管理者也能更好通过简单易用的流程去管理和监控业务。

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1、致远中采购请购单审批通过后推送到金蝶云星空中生成请购单

请购业务属于源头单据，业务部门需要请购物料或产品，可直接通过协同平台，选择请购单据，完成业务数据的填报（在致远中设计业务单据时与金蝶系统业务字段保持一致）。

【在协同流程中完成审核】请购单填报完毕后，点击发送，单据会按照制定好的审批流程，完成业务的流转与审批

【待审事项自动推送】单据按流程推送到管理者待办事项中完成审批处理，形成事找人的工作模式

【请购单审批】管理者在审批界面，正文部分系统支持多种处理策略、灵活的流程加签、会签、回退、终止等操作，填报审批意见后推送至金蝶系统

【推送至金蝶系统】

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二、建立ERP基础档案审批录入机制场景

问题现状：企业业务基础数据的录入，没有一个健全完整的审核机制，无论是存货、项目、客商等基础信息，都是业务部门自己录入自己部门有关的业务信息，造成了企业业务数据混乱等情况发生

解决方案：通过协同平台的流程化管理，将企业业务信息审核制度与业务流程转换为协同可视化审批流程；各部门通过协同平台完成本部分基础档案数据的录入上报，管理层通过手机移动终端，可快速完成申请的处理与审批，从而建立一套健全有效的档案信息录入制度。

企业供应商核准录入审批机制

以采购部门的供应商档案信息的申请和审批为例，当采购部门员工在协同平台发起供应商档案信息的填报和申请后，协同会流转至管理层进行审批处理，待审批通过后，系统自动将此供应商基础档案信息推送至ERP系统，完成基础资料的自动录入。

【通过流程审核后】

【在ERP系统中自动完成基础档案建立】

三、财务凭证集成

大量审批通过的电子单据，通过协同平台，可自动生成会计凭证传递到总账系统，解放财务的手工劳动。

支持各类业务单据通过慧集通凭证模板配置生成各ERP系统中的凭证

1、电子表单设计

表单样式和内容按需设计，同时可集成金蝶系统的基础档案信息，如：部门、人员、客户、供应商、项目、自定义档案等。

2、表单填制及审批

手机移动端的填报

在填制和审批协同表单时，涉及到人员、部门、科目、项目、客户、供应商这些表单内容，可实时参照金蝶星空云基础档案信息选择录入，系统支持现金流量录入。

电脑端的填报

节点审批

3、表单自动生成会计凭证

在协同平台中，当单据审批完成后会自动推送到金蝶云星空，单据中会显示推送状态及生成的金蝶凭证号。

在凭证查询中对该凭证进行查询即可

‍​​⁠​⁠​​‌‍​​‍‍​​​​​‌​‌⁠​‌​‍​​‍​​‍​⁠​⁠‬‌慧集通操作指南 - 飞书云文档

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