芯片替代-存储-PCIE-WIFI技术分析

参考文献链接

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中国硬科技对美全面替代中

原华夏基金香港私募股权投资业务创始人、原华夏资本董事总经理、金山云董事。曾先后任职于美林证券，瑞银集团和Delta Partners (美国波士顿本土私募基金)。
18年创立天际资本，主导投资字节跳动、蔚来汽车、美团点评、小米、金山云、蔚能、芯盟、PingCap、统信软件、好大夫在线、阿里巴巴等多个重大明星项目，投资总金额超过200亿人民币。

当前天际资本在重点布局中国的科技硬核科技产业方面的投资，投资了多个国产替代和自主可控的项目！

（本次分享是灵哥会员VIP俱乐部内部分享，图片为小米上市敲钟，左边红衣为张倩）

灵哥:大家好，张倩是我新加坡国立大学的师妹，她比我小两届，认识20多年。让我们邀请张倩就硬核科技产业方面的投资进行分享。

张倩:丁师兄刚才分享的时候，我自己也很感慨。丁师兄是浙大去新加坡的对吧？我是复旦的，90年代那时候出国跟现在不一样，90年代你能出国还是非常兴奋的，能到海外还是一个特别骄傲的事情。

丁师兄是读电子，他后来去斯坦福去交换，我是从事计算机，我是97年学计算机，拿到我第一个个人电脑，而国内当时即使是很好的大学清华北大，可能一个班级里没有几个人能有自己的个人电脑。

所以我们俩是共同的目睹了当年的第一波互联网，比如亚马逊上市的狂热， 20多年下来，我最近也是回了新加坡两次，也看了很多当年的同学们，其实真正像我跟丁师兄这样创业的人并不是很多。

我觉得有三点我要感谢的，第一还是比较感谢我跟丁师兄都回到了中国，中国在过去十几年，尤其是2009年我回国的时候，可能是中国科技历史上，互联网历史上全世界互联网历史中发展最快的。

在这10年其实中国互联网领域实现了赶超，正好我因为在这个时代的风口浪尖上，所以比较幸运的捕捉到了这样的一个机会。投了美团，最早投了腾讯，然后之后的美团、滴滴也投了这几年投了包括商汤，包括字节跳动，最新的小米，蔚来汽车这些。

如果我还在新加坡，我看看我其他的大学同学们，现在很多人是在大公司工作，他们可能看到的东西跟我和师兄可能就完全不一样，所以第一点我觉得还是我们赶上了一个好的时代，然后正好又是在这个时代投到了过去10年成长速度最快的企业。

所以我觉得首先第一点我们要把这个时代的特点认清楚，然后在这个时代抓到最主流的市场，我觉得这个是能够让我们成长速度是最快的。

如果大家是做华人投资的，第一波机会肯定是在国内自主可控的机会，这个可能是上下游的产业链，整个科技供应链科技产业链都要开始升级从国产替代到自主可控，为什么要自主可控？大家都看得很清楚，就是因为海外它会不断的限制先进技术。

他如何自主可控，如何有自己的创新，如何把它商业化，这是未来可能10年甚至20年最大的一个趋势。第二个趋势我觉得也是很大的，尽管现在国际的形势非常紧张，但是中国在它的科技产业链已经形成，在某些领域已经形成垄断压倒式的优势，比如说电动车EV，新能源，再比如说可能有一些应用的智能软硬件。

在这两个大领域，很多公司早就开始全球化的布局了。我觉得假以时日5年10年之后，我们就会看到他们在全世界获取成功，而不只是在中国，这样的公司其实已经有一批了，从字节跳动到Shein，拼多多现在也在出海。

这是我觉得当前大的趋势，是这个时代的特点，因为平时我是丁师兄的公众号的阅读者，所以我觉得丁师兄的很多观点我还非常认同，所以我就不用多说了，大家都知道现在我们处于一个两大国竞争的这样的一个阶段。

第二点我想跟大家分享的是在这个过程中我做了很多的减法，刚开始做投资的时候，我还是一个什么赛道都投，什么公司都看，很多公司可能是比较投机的，一年赚个两三倍，即使是差公司比较便宜，我也去投，或者说感觉好像只要能赚钱什么都去看。

而过去这十几年的过程中，我就是不断的做减法，因为自己在当我发现当你投到一个优秀的公司的时候，比如腾讯，他的上下游供应链，其实我在一级市场的很多投资都是跟他们一起投的，包括后来大众点评也是因为跟跟着腾讯站了队，获取了很多流量资源。

所以整个科技产业如果说我们有一点小小的成果的话，可能就是从源头我们就投到了优秀的公司，优秀的公司能继续的帮你挖掘优秀的公司，而这个过程中会不断迭代你的投资的认知，你会发现你投资越来越越容易，而且越来越轻松。

当你选到最有潜力的赛道之后，一定要聚焦投资优秀的公司，要学会放弃，学会做减法，平庸的公司就不投。我知道说很容易，其实是你在做的过程中什么是优秀，什么是平庸，这里面有太多可以分享的。但大的原则可能大家都是在思考和实践。

第三点我们需要不断跟企业家一起成长，要不断的去看企业发展过程中有什么能够去赋能的，不断参与才能不断的对整个产业认知的更深，才能把下一步的机会抓到，否则的话你可能就是你凭运气赌到了一个腾讯，那下一波美团，字节跳动，蔚来汽车能投出来吗？再下一步的芯片和国产软件能投出来吗？

所以我觉得第三点就是说非常积极的去做生根产业，然后去做赋能，让从不断的企业发展的过程中，不断的锻炼自己，跟着企业成长，帮助企业的能力以及做决策的能力。所以这个是我总结的三点。

投资是实践学，就是你说的再多，你在下手的时候，你是敢于投一个亿美元，还是市场差的时候你就不敢出手，那是估值高的时候他到底高还是不高，所以投资完全是在实践当中不断的锻炼出真知。

我知道大家很多人也投二级市场，但长期来说一级市场它可以是有一个比较稳定的收益，但它牺牲的是流动性。同时它也往往会因为它一直投创新投新经济，所以如果你不是特别懂行，或者说你这个真的是对科技的产业认知比较浅的人，往往会觉得它的风险会比较高，因为很多的东西都是未来的东西，创新的东西你都是看不着觅不着的。

现在一级市场投资是非常前瞻的，他一直是在投未来，我记得19年我们投硬科技的时候，别人都说芯片有什么好投的对吧？然后我们2020年开始投电动车供应链的时候，大家说电动车那个时候才刚刚起来，所以大家都觉得你投电动车的芯片，中国怎么能做的比美国好呢？

所以科技的投资它的认知壁垒还是比较高的，我们基金成功是因为我们团队的人员的素质，人员的背景。我们可能一半以上都是自己编过程，自己做过芯片设计，自己是 AI博士这种背景的人，其次就是我们的LP一半以上硬科技的创始人和高管。

我创立的基金天际资本成立之后，我们18 19年就是前2年，我们总共投了3个亿美金，现在我们已经退了5个亿美金，同时还有手上还有很多优质公司的股权在手上。

我总结的方法论最重要的商业本质还是我刚才给大家讲的就是讲的这三个点，就是抓好的赛道就是根据时代的特点去抓好的赛道，然后抓龙头的产业，比较最有潜力的公司。

比如我们在19年当时就判断中美科技是从底层会开始分割，会让两套科技供应链会不断的脱钩，所以我们18年就开始做产业分析，就开始研究半导体产业链，还有软件医疗器械新能源这些，现在基本上都做了我们的现在的布局四十几家全部都分布在这几个行业。

比如说美国有微软，我们投了中国统信软件是中国操作系统，美国有英伟达，我们投了几家行业芯片替代英伟达的，美国有特斯拉，我们投了蔚来汽车。所以我们其实当时18年的逻辑就是非常清晰，到今天到2022年，今天我们觉得它进一步的演变。

中国科技供应链从18年开始国产替代，今天已经可以做到自主可控了，我们在部分的供应链已经可以看到全球创新了，所以我们人民币基金就在投自主可控，而美元基金就在投全球创新。

中国的科技供应链经过自主可控的阶段，有我刚才提到的两大赛道，一个是电动车新能源赛道，一个是智能软件软硬件的下游，对应用层面。

他们都是在全球开始崛起，最重要的原因是因为首先我觉得世界需要另一级，尤其是中国的这一级就是中国的科技供应链，他真的是能把技术做得又便宜又好。比如在短短的三年之内，中国制造的特斯拉的车已经到了特斯拉40%了。

正是因为特斯拉在中国的产业落地，它很多供应链依赖于中国的一个科技供应链，19年特斯拉才开始实现全方位的盈利的。我们其实看了很多的公司都是这样的，举一个例子，我一个师妹的公司在美国了，和Zoom一样，它的供应链研发全都在中国，但做的全都是美国生意，所以它的利润率高达40%，因为中国的软件工程师薪酬是跟美国有差距。

欧洲和美国其实它的软件工程师的平均薪酬都非常高，但是你要做大规模的研发，不只是贵，是现在其实很缺人了，但是在中国有900万人，而且素质很好的，效率非常高。

马斯克就经常说我两三点中国的员工都给我回复，你德国你的美国员工都不行。所以我们现在的科技供应链是已经非常成熟了，有全世界没有办法媲美的，非常完善的硬件工业基础，再加上资金有非常强大的政策支持。

另外我们现在是经常用国内的市场先把科技供应链培养起来，你比如说芯片对吧？华为先把订单给国内芯片企业，你先培养起来，然后再走向海外，所以当中国的这么大的市场，当它能够在中国成为行业龙头之后，他去海外的成功就会非常快，这样的例子已经太多了，字节跳动就是这样一个例子。

所以我们可以看到其实中国的供应链这里面在新能源电动车云和端先进装备AI应用工业软件等领域，它都在实现自主可控了，在逐渐的走向全球竞争。今年可能它比亚迪的电动车在全球的卖十几万对吧？但是它都是爆发性的一个增长，所以这个是我们非常看好的就是说中国科技供应链的崛起，这里大家可以留意到，我为什么说供应链不是说中国科技巨头。

这也是我们22年和18年的区别，就是因为当我们看到中国像字节跳动这样的科技巨头，像小米这样的科技巨头，当它在全世界越来越成功之后，它会带动给他提供技术的，不管是数据库还是芯片，带动供应链的崛起。

第二块我刚才其实也有提到，就是说这种新增的需求，我们觉得在云计算人工智能和数据以及硬件创新，他们都是经久不衰的，可能过去10年它就是主科技层的驱动力，未来10年到20年，我认为也是这三块，云，数据智能和硬件创新，而且他们一波一波的就每一年它可能它会引爆不同的行业，可能六七年前人工智能是引爆了中国的互联网行业，四五年前是金融行业，这两三年是在引爆医疗行业。

所以这里面引发的新增的这种科技需求其实非常多，我们也看到很多企业在快速的成长来满足这些行业的需求。我们这里面都是我们投的这些公司，比如说丁师兄也参与投资的蔚能电池对吧？它可能是全世界第一家做电池SAAS公司。

去年他已经有六七家战略的合作伙伴了，同时它的这样的一个电池服务，数据智能平台已经是从中国在向海外输出，因为蔚来汽车的车也卖到欧洲了，那很快可能是明年会去东南亚，所以这会是一个全球非常领先的，拥有最多电池运营数据的这样的一个平台，能够提前预警电动车的自燃，能够做很多电动车电池的生命周期的优化。

我们其实也投了一家公司，是苹果新一代VR/AR设备的二供，它的是第一供是索尼，东西非常贵，我们期待虽然作为二供，但是能够日后把VR/AR核心的技术能做到又便宜又好，这样能够更快的让VR/AR能普及到更好的产品体验，然后能普及到更多的消费者，能给大家带来这种元宇宙虚拟世界融合的这样的优质体验。

所以这个领域也是我们今年一直在看一直在重点布局的。

我看到有人问，如何能够持续投资到像字节跳动这种有全球领先潜力的企业？

我们的判断的效率可能会比较高一点，因为我们已经投出了11家平台型的公司，类似字节跳动，小米，蔚来汽车这些，所以我们会跟这些龙头企业一起深度合作，一起去发现新的好的技术和产业，然后共同投资，然后共同赋能来把握就是快速爆发的产业的需求。

最后选人还是非常重要的，我们发现硬科技它不只是一个人，一定是一个组织，所以你要看这个企业是一两个非常顶级的创始人很优秀，其他的联合创始人都很差的话，这样的企业也很难把握住硬科技发展。

硬科技有研发、供应链、生产、销售方方面面链条都要去考虑，所以我们最看重就是这个团队要有全球视野，因为如果你只是为了国产替代，你只是做可能中国能用，但不是世界先进的东西，可能你可以短期做个投机，但是这样的公司很难成为自己这样的持续能够创造的公司。

因为你可能就赚点钱，但是下一代产品可能就被人超越了，所以有全球视野同时能够组建非常优秀的工程师科学家团队的这样的组织，这样的创始人是我们最喜欢的。

我们已经投出了一批非常优秀的这个企业家，所以我们把这些投出来的科技企业家和我们刚投的一些企业家放在一起，构建了一个顶级硬科技创新人士的俱乐部。

我们还是要把握时代浪潮当中最稀缺的企业家，然后同时充分的跟企业家多产生连接和合作。因为在任何一个时代优秀的企业家，他不是叫老司机了，我们叫他老法师，这些最顶级的企业家，他能把很多你想象不到的事情能变成现实，比如长江存储能让高端的芯片就用比较落后的技术支持支撑。

中芯国际能生产的28纳米，美国完全卡不了脖子的，但中芯28纳米用了他们的工艺和技术之后，就能产生14纳米的性能甚至更优，同时能耗还比14纳米的芯片要低，基本上它是完全可以用新的方法绕过美国对中国科技的芯片的封锁。

所以你可以看到他这样的这种创新性，能够在美国对先进技术不断封堵这么复杂的这么困难的过程中，他们都能把这些你想象不到的事情实现，这代表这个时代最稀缺的一些企业家。

上一代企业家的画像是很善于商业模式，新一代的硬科技的企业家，有那种科学家追求技术领先迭代顶尖的这种特点，而且特别专注聚焦。

而我们也必须和这些企业家一起不断迭代我们的认知！

计算所智能处理器团队论文获MICRO 2022最佳论文Runner-up奖

2022年10月5日，中科院计算所智能处理器团队论文Cambricon-P: A Bitflow Architecture for Arbitrary Precision Computing在国际计算机体系结构旗舰会议MICRO 2022（CCF A类）上获得最佳论文Runner-up奖。

　　Cambricon-P是一种面向任意精度计算（APC）的新型处理器体系结构。APC对从数千位到数百万位不等的数据进行计算，是数学、物理、化学和生物等领域中众多科学应用的基础计算模式。现有处理器上的APC计算需要将原始的高位宽数据分解成小块来适配硬件的低位宽（32位/64位）运算单元。这种细粒度的分解不可避免地引入大量的中间数据，导致了密集的片上数据搬运和长而复杂的计算依赖链，从而使得硬件利用率非常低。

　　此次计算所提出的Cambricon-P架构通过串行比特流处理实现了灵活高效支持大位宽的APC计算。Cambricon-P采用了比特索引的内积单元，消除冗余的同时提升了并行计算效率。与通用处理器相比，Cambricon-P在APC实际应用上实现了至少数十倍的加速与数百倍的能效提升。

　　中科院计算所智能处理器团队在体系结构方面深耕多年，提出了国际上首个深度学习处理器架构（与法国Inria合作），研制了国际上首个深度学习处理器原型芯片。此次智能处理器团队提出的Cambricon-P架构，展现了体系结构新黄金时代背景下体系结构与广泛科学计算场景交融的新机遇。

　　背景介绍：MICRO、ISCA、ASPLOS和HPCA等四个CCF A类会议并称计算机体系结构领域的四大国际学术会议。MICRO是四大会议中历史最悠久的。自1968年创办以来，55届MICRO会议总共收录论文1900余篇。历史上，中国大陆机构仅有两次获得四大会议的最佳论文奖，分别是ASPLOS 2014（DianNao）和MICRO 2014（DaDianNao），都是由中科院计算所智能处理器团队获得。

长江存储发布PCIe4.0固态硬盘，读取速度高达7000MB/s

今天，长江存储举办了线上发布会，推出针对终端消费者不断增长的需求而打造的新款消费级固态硬盘产品——致态TiPlus7100。该产品采用基于晶栈Xtacking 3.0架构的长江存储新一代TLC闪存颗粒，支持PCIe Gen4x4接口，无缓存设计方案，拥有2400MT/s的单颗芯片接口速度，与上一代相比提高50%，使四通道方案可实现高达7000 MB/s的顺序读取速度。

致态TiPlus7100的诞生源自致态品牌对个人电脑用户需求的深刻理解，无论在速度、容量、还是可靠性及兼容性上均有上乘表现且兼顾经济效益，能满足用户在电竞、设计和视频制作等多元化、高性能应用场景下实际需求的“全能型”固态硬盘。

线上发布会采用科技宇宙元素，以一场创新的探寻“致”旅，邀请大家随“致态号探索战舰”共赴宇宙深处，寻找 “六大存储原石”，见证致态TiPlus7100的诞生！发布会上，致态官方战略合作伙伴、英雄联盟明星战队JDG祝贺致态TiPlus7100的上市并对新产品将为电竞玩家带来的更好体验充满期待。

长江存储致态品牌负责人刘舒雯表示：“致态品牌持续关注市场动向和年轻消费群体的需求变化，注意到在个人电脑用户中涌现出越来越多的视频内容创作者、游戏玩家、DIY玩家，他们既对设备的性能有较高要求看重创新技术带来的出色体验，也倡导理性消费兼顾经济效益。基于这些深刻洞察，致态TiPlus7100应运而生。它采用基于晶栈 Xtacking3.0架构的长江存储新一代TLC闪存颗粒，充分发挥高性能、原厂高品质产品的特性，以高速、高效、经济、足容、耐久、兼容六大出色表现满足不同用户在多元化应用场景下的需求，全面提升使用体验。”

致态TiPlus7100

晶栈 Xtacking3.0架构，I/O速度跃升50%：采用长江存储晶栈Xtacking3.0架构，拥有高达2400MT/s 的单颗芯片接口速度，与上一代相比速度提高50%，可轻松实现大型游戏场景切换和画面加载的流畅度，网络游戏多人同步在线对于硬盘I/O能力的高要求，以更高传输速度、更高存储密度满足游戏发烧友和电竞玩家的需求。
疾速纵享PCIe4.0，四通道方案读速高达7000MB/s：以无缓设计方案，实现高达7000MB/s的顺序读取速度，可高效完成游戏加载、素材导入、视频剪辑、渲染等制作过程，令用户疾速纵享PCIe Gen4.0×4通道饱和性能体验。
HMB及SLC Cache技术，进阶超值之选：采用HMB机制，即使无缓存设计也能带来高效运转，使固态硬盘兼具性价比优势。此外，配置SLC Cache智能缓存，让电脑开机、应用程序与游戏加载、文件保存与传输等高速运行告别卡顿，是Gen4的新锐之选。
长江存储新一代TLC闪存颗粒，高品质足容设计：用长江存储新一代TLC闪存颗粒，原厂颗粒、高品质足容设计，提供512GB、1TB、2TB多种版本，为用户带来多种选择和更高的数据存储价值。
单面PCB，广泛兼容：采用M.2 2280单面PCB设计，其灵活的兼容性可全方位支持Gen4及大部分Gen3系统，并满足PS5、笔记本、台式机等设备的升级扩容需求。

WiFi 6芯片原厂 TOP25

WiFi 6的优势

WIFI6速率计算

WiFi 6 vs. WiFi 5/4：速度比较

WiFi 6的五大核心技术：

OFDMA
MU-MIMO
TWT
WPA 3
IPv6

1. OFDMA

全名：Orthogonal Frequency Division Multiple Access

中文名：正交频多址

在WiFi6前，通常使用的是OFDM技术，OFDMA是在OFDM技术的基础上加入了多址即多用户的技术。

如下图所示，车上不同颜色的货物代表不同的传输资料，如视频、游戏、网页等。

在无OFDMA的情况下，货车一次只能运输一种颜色的货物，并且同一时间只能行驶一辆货车，当你使用手机打游戏时，其他人的用网行为就会受到干扰，无法做到多人同时畅快用网。

OFDMA则可以灵活整合资源，无论什么颜色的货物都能装，在装满后再出发。也就意味着同样的三个货物，WiFi5需要三辆车在三条路上跑才能送到,而WiFi6只用一辆车一条道路即可，充分利用了货车资源，更快更省心。

2. MU-MIMO

全名：Multi-User Multiple-Input Multiple-Output

中文名：多用户-多输入多输出

MU-MIMO技术其实已经在WiFi5就已被运用，不同的是，WiFi5时只能实现下行MU-MIMO，而WiFi6的上下行都能做到数据多收多发，最大支持8条数据流，进一步提高了无线网络宽带的利用率。

WiFi5

WiFi6

形象点来说，就是原来只有一个出口，一辆货车只能依次排队通过将货物送到用户手中；现在出口变多了，可以允许多辆货车并行通过。有效提升了数据的传输效率，大幅提升上网速度。

OFDMA和MU-MIMO技术结合运用，在多用户用网场景下，提高每一个用户的上网体验感，尤其是多人手游场景，让您在峡谷、战场中等地肆意征战，酣畅淋漓！

3. TWT

全名：Target Wake Time

中文名：目标唤醒技术

TWT技术可以让设备自主规划何时何频率自动唤醒，不必全天候开启随时待命，只在需要的时候工作。能有效降低电池消耗，改善设备的续航条件。

在物联网时代，TWT技术尤其适用于智能家电，智能把控各个设备的使用状态，轻松打造智慧家庭。

4. WPA3

全名：Wi-Fi Protected Access 3

中文名：保护无线电脑网络安全系统3

WPA3是最新一代安全加密协议，WiFi6设备必须使用其才能通过WiFi联盟的认证。

协议通过个性化数据加密增强用户隐私的安全性，对每个设备与路由器或接入点之间的连接进行加密。

192位加密位数“骑士”恪守职责保护数据“国王”，让字典法暴力密码破解的难度上升。

同时还会限制错误密码次数，有效降低强力攻击的风险并且智能家居设备也能轻松安全的加入WPA3网络。

5. IPv6

全名：Internet Protocol Version 6

中文名：互联网协议第6版

IPv4由于网络地址资源不足，严重制约了互联网的应用和发展。IPv6比IPv4拥有更大的地址空间、更快的路由机制、以及更高的安全性优势。

随着智能家庭网络越来越多，设备联网的需求也越来越大。IPv6不仅能解决网络地址资源数量的问题，同时也解决了多种接入设备连入互联网的障碍。

WiFi 6芯片的发展现状

围绕着WiFi 6芯片的新一轮竞争正在进行中，从目前市场情况来看，WiFi 6芯片主要分为物联网WiFi 6芯片和路由器WiFi 6芯片。
从路由器芯片市场需求来看，2020年2月，小米创始人、董事长兼CEO雷军正式发布年度旗舰小米10，介绍小米10搭载WiFi 6技术，并一起发布了首款支持WiFi 6的小米AIoT路由器AX3600。前不久，小米又发布了采用新一代WiFi 6技术的小米路由器AX3000。
而除了小米之外，华为、中兴、TCL、OPPO等也推出了支持WiFi 6的路由器。值得注意的是，WiFi 6路由器已经从去年的千元价位走向了百元市场，可以预见的是，随着WiFi 6路由器市场开始放量，凭借着WiFi 6路由器，小米、华为等玩家将会抢占传统路由器厂商的市场份额，这也意味着他们的崛起让路由器市场发生了变化。而随着这些Wi-Fi 6路由器的集中面市，路由器WiFi 6芯片市场也开始崛起。
从全球市场来看，高通、博通和Marvell均针对于路由器市场所需的WiFi 6芯片推出了相关产品，中国台湾方面则有联发科和瑞昱的路由器WiFi 6芯片获得了市场的认可。中国大陆致力于路由器WiFi 6芯片的玩家并不多，此前除了华为和矽昌通信在致力于该领域的发展外，文章开篇提到的朗力半导体也瞄准了路由器WiFi芯片市场。
物联网是WiFi 6芯片的另一大蓝海市场，而相对于复杂的路由器WiFi 6芯片，国内致力于物联网WiFi芯片的公司则多达几十家，在今年当中，本土致力于物联网WiFi 6芯片的厂商也接连传出了佳讯——今年2月，博通集成推出了物联网WiFi 6芯片，并获得了WiFi联盟的WiFi 6认证测试。今年4月，乐鑫科技推出了一款支持WiFi 6的RISC-V物联网芯片。
相关媒体报道中曾指出，现阶段，支持WiFi 6标准的芯片出货量仍处于初级阶段，而伴随着WiFi 6标准逐步应用及推广，预计2023年，支持WiFi 6标准的芯片在WiFi芯片总量的占比将达到90%，WiFi 6芯片市场规模将为240亿元。

阿里云（降）、腾讯云（降）、华为云（增）、天翼云（增）、AWS（增）、其他（增）

2022年10月26日，IDC发布的《中国公有云服务市场（2022上半年）跟踪》报告显示：2022上半年中国公有云服务市场整体规模（IaaS/PaaS/SaaS）达到 165.8 亿美元。其中 IaaS 市场同比增长 27.3%，PaaS 市场同比增速为 45.4%。从IaaS+PaaS市场来看，2022上半年同比增长30.7%，与2021上半年增速（48.7%）相比下滑18%。
2022上半年，IaaS市场以及IaaS+PaaS市场竞争格局呈现一定变化，虽然排名前五的云厂商一直占据70%以上的市场份额，但在其他竞争对手的强烈攻势下，前五厂商的集中度比2021上半年略有下降。
公有云 IaaS市场份额：

公有云 IaaS+PaaS 市场份额：

厂商表现：

阿里云 IaaS 市场份额减少 4.1% 至 34.5%；IaaS+PaaS 市场份额减少 4.4% 至 33.5%。阿里云在强化数据中心、芯片、数据库、大数据和 AI 等核心技术能力构建的同时，深耕产业互联网解决方案的挖掘和落地，并不断扩大海内外区域的覆盖以及全方位生态能力的建设。
华为云 IaaS 增加 0.4% 至 11.6%；IaaS+PaaS 增加 0.2% 至 11.1%。华为云 IaaS+PaaS 跃居第二位。华为云持续深耕行业数字化转型，在保持金融、政府等传统行业优势的同时，不断在游戏、电商、汽车等领域发力，并加速了海外扩张的步伐。
腾讯云 IaaS 减少 0.8% 至 10.3%；IaaS+PaaS 减少 0.5% 至 10.7%。

腾讯云更加聚焦PaaS和SaaS产品的研发，聚焦健康可持续发展战略，赋能产业数实融合。腾讯云（IaaS+PaaS+SaaS）市场份额位居第二。其中 PaaS 增速同比达到 46.7%。

天翼云 IaaS 增加 1.4% 至 11%；IaaS+PaaS 增加 1.1% 至 9.4%。天翼云 IaaS 跃居第三位。
天翼云在持续强化云底座产品技术创新和丰富度的同时，加速实现产数业务、生态能力与云能力的全面融合。

AWS IaaS 增加 1.6% 至 8.1%；IaaS+PaaS 增加 1.5% 至 9%。AWS持续领航云服务商出海业务的同时加快中国市场拓展，在北京区域推出免费套餐，涵盖了亚马逊云科技计算、存储、数据库、分析、AI/ML以及物联网等共39项重点服务。

其他 IaaS 增加 1.6% 至 24.6%；IaaS+PaaS 增加 2.1% 至 26.3%。中国移动持续提升算网能力和产品能力，深入行业，持续加大视频云、安全云、监控云、园区云等场景的深耕。中国联通打造安全数智的“联通云”，并以专属定制、经济实用、多云协同的云服务为目标，持续打造产业数字赋能解决方案。百度智能云持续深化“云智一体、深入产业”的战略，打造适合AI的云底座，加深AI与产业的融合。浪潮云通过深耕IoT、边缘计算、数字孪生、大数据等场景驱动了不少能源、交通和服务等行业企业上云。京东云以数智供应链和混合多云为战略驱动，助力行业龙头和大型国央企构建产业云。

行业现状

2022上半年，在疫情、供应链短缺、宏观经济增长动力不足等诸多不稳定因素的影响下，中国公有云市场压力加剧，发展态势逐渐从高增长趋于较快稳定增长：疫情对公有云市场的刺激效应已不明显：虽然大规模核酸检测、亮码等场景一定程度上驱动了政府对公有云服务的需求，但疫情之下企业IT投资和业务创新趋于保守，而除了业务互联网化、内外部协同需求外，创新型业务是企业公有云需求持续涌现的重要驱动因素。互联网行业对公有云市场的贡献度持续下降：一方面，互联网行业的公有云存量需求的高速增长难以为继，电商、音视频对公有云的需求趋于平稳，网络游戏、在线教育的需求持续减缓；另一方面，新业务驱动的规模化增量需求又比较有限，5G、IoT、AR/VR等尚未拉动公有云资源的大量消耗，元宇宙还处于概念和点状探索阶段。非互联网行业上公有云的格局有待打开：传统政企行业的数字化转型不断深化，他们正在经历的是组织、流程和业务的重塑，是供应链、产业链和价值链的变革，这为公有云市场带来了新的发展机遇，也对云服务商及其生态提出了新的考验，云服务商需要在帮助企业应对变革的过程中，完成云化全生命周期需求的创造和引领。公有云服务商寻求多元化高质量发展：一是能力补齐，不断完善分布式云、云网、云数、PaaS和SaaS等综合产品和技术能力；二是行业深耕，头部公有云服务商已逐渐形成了自己的优势行业，并通过生态补齐短板；三是业务拓新，如推进汽车云、双碳云、国资云、业务出海等，不断激发业务增长新动能。