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免费使用Salesforce Data Cloud!详细操作步骤来啦

时间:2023-10-12 18:46:05浏览次数:38  
标签:Salesforce 操作步骤 用户 权限 Data Id Cloud

Data Cloud是Salesforce向市场推出的增长最快的产品,这对Salesforce来说是一个重要竞争优势。

近期,Salesforce宣布客户可以免费使用Data Cloud。这就是所谓的零美元SKU,换句话说,这是一条不会产生任何成本的Salesforce产品线。

启用Data Cloud

Step 1: 签署订单合同

单击齿轮图标时,可以看到Your Account

单击Browse and Buy

登陆该页面时,你将看到组织拥有的产品。向下滚动到All Products,其中Data Cloud可能会位于列表中的第一个。单击Add to Cart

系统将询问你如何签署订单合同,可以选择通过电子邮件签署,即可发送合同。

Step 2:分配权限(Data Cloud管理员)

配置完成后,将会收到一封主题为“欢迎使用Data Cloud”的电子邮件。

只有在购买Data Cloud并在组织中进行配置后,Data Cloud权限才可用。Data Cloud权限集有两种类型:Data Cloud管理员,允许访问数据云设置;Data Cloud用户

你可以通过转至Salesforce设置、搜索“Permission sets”并查看列表来检查在组织中是否有这些权限集。

要将权限集添加到用户记录,请转至Salesforce设置并搜索“users”。在你的用户记录上,将鼠标悬停在Permission Set Assignments子选项卡上,然后单击 Edit Assignments

将Data Cloud管理员权限集从左侧列表移至右侧。

Step 3: Data Cloud Setup

除了Salesforce设置之外,你还可以从目录下拉列表中访问Data Cloud Setup

第一次访问这个网站时,需要进入引导式设置页面。开始这个过程时,每一步都会被检查。

Step 4:连接数据源

引导式设置完成后,你将被重定向到将Marketing Cloud与Data Cloud连接的页面。在Data Cloud设置的侧栏中,还可以看到许多其他数据源。

Step 5:分配权限(Data Cloud用户)

在Step 2中,我们为你分配了Data Cloud管理员权限集(这使你可以访问Data Cloud Setup菜单)。此外,还需要分配Data Cloud用户权限

将权限集逐个添加到正确的用户记录:

  • 转至Salesforce设置并搜索用户。
  • 在用户记录上,将鼠标悬停在Permission Set Assignment子选项卡上,然后单击Edit Assignments
  • 将Data Cloud管理员权限集从左侧列表移至右侧。

要将权限集添加到正确的用户记录(一次几个用户),请执行以下操作:

  • 转至Salesforce设置并搜索权限集。
  • 在权限集记录上,单击Manage Assignments
  • 将相关用户从左侧列表移至右侧。

将权限集添加到正确的用户记录。由于无法将权限集添加到简档,因此你需要:

  • 提取具有该简档的所有用户的用户报告,包括User Id字段
  • 导出报告。将“User Id”标题更改为“Assignee Id”,并为“Permission Set Id”创建另一列。
  • 转到Salesforce中的权限集,从URL复制Id(字母数字字符串)。
  • 将权限集Id粘贴到导出工作表的权限集 Id 列中。
  • 使用Data Loader,执行PermissionSetAssignment插入。

免费Data Cloud不包含哪些内容

除非升级到Data Cloud Starter(Data Cloud的付费版本),否则以下功能将无法使用。

  • Segments & Activations:将统一的简档数据带到Salesforce组织之外,并利用这些数据来影响客户体验。
  • Data Services:这是为了增加生成统一简档所需的积分数量,以100,000个积分为单位购买。
  • Ad Audiences:利用跨广告平台的数据,展示与客户或潜客高度相关的广告。
  • Data Storage:这是为了增加现有的存储空间,按每1TB定价。

免费使用Data Cloud的先决条件

必须是Enterprise版本或更高版本的Sales Cloud或Service Cloud客户。

不适用于沙盒,必须在生产环境中激活Data Cloud。或者,你可以注册Salesforce试用版( Enterprise版本或Unlimited版本)并在那里激活Data Cloud。

作者:自由侠部落

博客地址:https://home.cnblogs.com/u/CDP1/

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标签:Salesforce,操作步骤,用户,权限,Data,Id,Cloud
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