随着新版本的发布，Salesforce 平台愈发强大，但也更加复杂。

无论你是如何使用Salesforce的，使用文档都有助于保持组织性。特别是当下Salesforce正在推出AI功能，为组织带来巨大的竞争优势。AI需要准确的数据，组织文档越好，AI可以提供的结果就越准确。ElementsGPT已经使用AI来交付惊人的结果。

文档标准

为了获得最好的结果，文档需要遵循一些AI理解如何解释的标准。AI应用程序是高度优化的提示，针对用例进行了优化。在这种情况下，它可以编写用户故事并创建解决方案。文档标准如下:

业务流程

Salesforce UPN（通用流程符号）格式。这是过去20年来各种规模的组织所使用的既定符号。Elements.cloud支持该该符号。

架构图

Salesforce图表标准。这是Salesforce在过去2年推出的。Lucidchart、Miro和Elements.cloud支持该表示法。

元数据文档

MDD（元数据描述定义）。AI已经出现并推动了这方面的标准。AI会逐字读取所有内容，因此描述必须简洁明确。

文档策略

01

创建描述或帮助文本

你可以在创建自定义字段或编辑默认字段时，输入此信息。准确解释如何使用该字段，输入数据的格式，以及为什么该信息很重要。不需要为每个字段输入描述或帮助文本（例如电子邮件字段）。

02

构建元数据字典

你需要构建一个元数据字典，该字典可以将创建大量自动化文档。以下是关于元数据字典的一些注意事项：

• 每个Salesforce组织都需要一个元数据字典：生产和沙盒。
• 对于核心Salesforce平台之外的其他系统，你可能需要元数据字典：Data Cloud、Tableau、MuleSoft、Marketing、Slack、Netsuite、ServiceNow和自定义应用程序等。
• 元数据经常变化，因此每个元数据字典需要保持同步。
• 一些元数据文档可以使用API自动创建。
• 你应该能够维护任何元数据的文档。对于AI来说，最主要的是描述字段。

03

建立流程图

绘制流程图意味着可视化地描述任何给定工作流的流程和顺序。使用元数据字典，可以记录组织的所有单个元素，而使用流程图，可以说明这些单个元素是如何协同工作的。

这一点很重要，如果管理员和用户了解流程是如何工作的，他们就可以找到简化和自动化流程的方法。此外，你可以定期审计该流程，确保它是相关的、有用的。

04

实施变更日志

变更日志是一种跟踪组织中任何更改的方式。日志还应该包括更改的原因、请求的对象以及发生的时间。有了变更日志，就不会混淆为什么存在该自定义对象或谁需要该自定义字段。

变更日志也是一种反馈循环，你可以让用户提交变更请求，然后跟踪请求的进度和实现。

AI 提高工作效率

AI可以读取流程图并自动生成用户故事，它为附加到活动框的每个资源创建一个用户故事。这些用户故事包括验收标准和测试脚本，它们基于活动框文本、输入、输出和资源RASCI（Responsible, Accountable, Supportive, Consulted, Informed）。

AI可以推荐支持用户故事的解决方案（为组织量身定制），同时还可以考虑Salesforce良好架构的框架 (architect.salesforce.com)。这些建议包括要重用或更改哪些现有元数据，以及需要添加哪些元数据。

作者：自由侠部落

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