本文是一篇以亚马逊美国站作为研究对象的跨境电商数据分析报告。本报告使用ForeSpider数据采集系统,对美国地区女性运动服商品数据进行采集挖掘和分析,分别对女性运动服分类、热销商品、高评分商品以及不同价格区间的销售情况进行了详细的研究与分析。
1.亚马逊美国市场女性运动服趋势介绍
女性运动服包括健身服、瑜伽服、运动内衣等。谷歌趋势显示,在2021年疫情期间女性运动服出现了一个巨大的高峰,而且在2021年至2022年持续出现多个高峰,说明美国女性运动服市场不仅没有受到疫情的影响而低迷,其市场需求量反而不断上升,亚马逊上女性运动服销量也在疫情期间呈上升趋势。
新冠肺炎疫情仍肆虐全球,居家隔离、远程办公、视频会议和网络社交渐成全球各地民众生活常态。疫情也促使民众更加重视健身以保持健康。在此形势下,人们对居家工作生活时的舒适穿着及健身锻炼“行头”的需求暴增,运动休闲服一时成为消费新宠。
前嗅将亚马逊女性运动服商品和所有女性服装商品进行对比,如下图所示:
亚马逊美国站女装约76万个商品,其中运动服约9万个商品,从商品数量上来讲,运动服约占女装的11.8%。
亚马逊女装中有包括运动服在内的22个分类,各类别平均占比为4.54%。
前嗅分析:运动服商品数量占比高于平均占比,约为平均占比的2.5倍。
女性运动服在女装所有商品中的销量排名在前1w名分布最多,占32%。
运动服排名最靠前的为商品“IUGA带口袋瑜伽裤,女子带口袋训练跑步紧身裤”(IUGA Yoga Pants with Pockets, Workout Running Leggings with Pockets for Women)在所有女装中排第121名。
前嗅分析:女性运动服在女装中销量排名整体靠前。
2.女性运动服分类介绍
女性运动服主要包括:运动袜|Athletick socks、运动裙|Sport skirts、运动裤|Sport pants、短裤|Sport shorts、运动文胸|Sports Bra、运动T恤|Sport t-shirt、运动针织品|Knitwear、运动套装|Sport Sets等。
①运动袜|Athletick socks
运动袜是袜子类的一种,质地粗厚,结实耐磨,比普通袜子吸汗性好,适合运动爱好者穿着。
②运动裙|Sport skirts
运动裙是裙类的一种,一般短裙居多,透气舒适,富有弹性,吸汗性好,是爱美女性的运动首选。
③运动裤|Sport pants
运动裤是易于排汗,舒适,无牵扯,非常适合于激烈的运动,材质以尼龙、涤纶居多。
④短裤|Sport shorts
运动短裤一般比较宽松,舒适透气,富有弹性,适合运动休闲场合穿着。
⑤运动文胸|Sports Bra
运动文胸可有效避免女性乳房在运动健身中受到伤害,适合女性运动时穿着。
⑥运动T恤|Sport t-shirt
运动T恤是一款舒适性高的适合在运动中穿着的上衣,一般比较宽松,休闲舒适。
⑦运动针织品|Knitwear
运动针织品是针织品的一种,运动针织品韧性和弹性兼具,舒适耐磨。
⑧运动套装|Sport Sets
运动套装是专用于体育运动的套装,根据不同运动对应不同的运动套装,广受运动者青睐。
女性运动服不同类别的商品中,Sports pants(运动裤)商品数量最多,占女性运动服总商品数的30%,其次是Sports sets(运动短套装),占比25%,然后是Sports skirts(运动裙),占比17%。
前嗅分析:美国女性更偏爱运动裤和运动套装。
女性运动服不同类别的商品中,Sports Bra(运动文胸)销量最高,占女性运动服总商品数的50%,远高于其他类别商品销量,其次是Athletick socks(运动袜),占比22%,然后是Sports skirts(运动裙)和Sports shorts(运动短裤),占比均为9%。
前嗅分析:美国女性购买运动文胸和运动袜子数量高于其他类别,美国女性对于文胸和袜子的消耗和需求量高于其他类别商品。
3.女性运动服热销商品分析
由前嗅ForeSpider数据采集系统统计,并按照商品销量大小进行排名,得到如下图所示的亚马逊美国地区女性运动服热销榜:
分别将全部商品、销量排名前100名的商品、销量排名第100-200名的商品的上架年份占比进行统计,生成图表如下图所示:
观察上图可发现:商品发布年份在2017年-2021年之间的,排名100名商品占比高于排名100-200名商品占比高于全部商品占比,2017年之前则反之。
前嗅分析:发布年份越久,销量相对比越高,但当发布时间在2017年之前,发布时间越久,销量相对越低。
分别将全部商品、销量排名前100名的商品、销量排名第100-200名的商品的上架月份占比进行统计,生成图表如下图所示:
由上图可知:在2月份、5月份、7月份、10月份上架商品居多。销量与商品上架月份无明显关联。
将销量排名前200的热销商品材质进行统计并生成图表如下图所示:
亚马逊女性运动服热销商品中,成分组成为Polyester Elastane(聚酯纤维 弹性纤维)的最多,为33%,其次是Nylon Elastane(尼龙 弹性纤维),占比12%。
前嗅分析:美国女性更倾向于购买Polyester Elastane材质的运动服。
统计销量排名前200商品不同评分区间的商品数量,并根据占比生成图表如下图所示:
女性运动服商品热销商品中,评分在4-5分的占比最高为81.3%,评分为5分的占比3.2%。
前嗅分析:热销商品评分普遍偏高,绝大多数热销商品在4分以上,说明评分越高,商品销量越高。
在女性运动服众多品牌中,Sinophant平均单品销量为10430.25件,是单商品销量最高的品牌。其次是sienna,平均每件商品销量为3221件,之后分别是Viceroy bedding、Mitre和Disney。
其中Disney为商品数量最多品牌,其发布商品超过3000件商品。
提取热销商品标题中的关键词,按频率汇制成词云图,如下图所示:
【英文版】
【中文版】
观察发现标题中关键词最多的是女人、瑜伽、训练、健身房、跑步、体育等。
前嗅分析:在商品标题中加入场景词汇,更容易被消费者点击购买。
4.女性运动服好评商品分析
由前嗅ForeSpider数据采集系统统计,并按照商品评分进行排名,得到如下图所示的亚马逊美国地区女性运动服好评榜:
分别将全部商品、评分排名前100名的商品、评分排名第100-200名的商品的上架年份占比进行统计,生成图表如下图所示:
商品发布年份在2017年-2021年之间的,评分排名100名商品占比高于评分排名100-200名商品占比高于全部商品占比,2017年之前则反之。
前嗅分析:发布时间在前5年内的,上架时间越久,评分在4.0以上的商品占比越高。如果发布时间超过5年,发布时间越久,则反之。
分别将全部商品、销量排名前100名的商品、销量排名第100-200名的商品的上架月份占比进行统计,生成图表如下图所示:
由上图可知:评分4.0以上的商品,在2-5月份上架商品占比更高,商品评分与商品上架月份无明显关联。
将评分排名前200的高评分商品材质进行统计并生成图表如下图所示:
女性运动服评分高的商品中,成分组成为Polyester Elastane(聚酯纤维 弹性纤维)的最多,为36%,其次是Nylon Elastane(尼龙 弹性纤维),占比10%。
前嗅分析:说明Polyester Elastane(聚酯纤维 弹性纤维)材质的运动服更容易得到消费者的认可。
提取高评分商品评论中的关键词,按频率汇制成词云图,如下图所示:
【英文版】
【中文版】
观察发现标题中关键词最多的是大小、美好的、合适、使人舒服的、质量、颜色等。
前嗅分析:消费者在购买运动服时考虑的要素分别是:大小合适、舒服、质量和颜色。
5.不同价格区间销售情况分析
将所有女性运动服商品价格,按照区间划分,并统计其商品数量及销量的分布情况,如下图所示:
女性运动服价格在10-20美元居多,占41.8%,其次是20-30美元,占22.4%。
女性运动服价格在10-20美元销量最高,占50%,其次是20-30美元,占17%。
前嗅分析:美国女性更喜欢购买价位在10-20美元的运动服。
女性运动服价格在10美元以下的商品,75%的评分为4-5分,17%为3-4分,其中评分为0的占3%。
女性运动服价格在10-20美元的商品,76%的评分为4-5分,11%为3-4分,其中评分为0的占11%。
前嗅分析:价格较低的商品4-5分评分居多。
女性运动服价格在20-30美元的商品,70%的评分为4-5分,13%为3-4分,其中评分为0的占9%。
女性运动服价格在30-40美元的商品,74%的评分为4-5分,9%为3-4分,其中评分为0的占5%。
前嗅分析:中等价位商品评分4-5分居多,少部分商品评分为0。
女性运动服价格在40-100美元的商品,33%的评分为4-5分,17%为3-4分,其中评分为0的占43%。
在100美元以上的女性运动服,评分最多的是0分,占41.8%,其次是4-5分占32%,然后是3-4分占24%。
前嗅分析:高价位商品评分评分为0居多。
以上数据报告是前嗅大数据(www.forenose.com)的ForeSpider数据采集系统、ForeChart可视化图表工具互联完成。
ForeSpider数据采集系统是覆盖全网所有公开数据的一款智能可视化数据采集系统;ForeChart可视化图表是一款可实时同步全网数据、智能处理原始数据的可视化工具,能够对原始数据进行筛选提取、多维计算,根据需求自定义生成图表,智能极简。
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