springboot毕设保险客户管理系统程序+论文+部署

本系统（程序+源码）带文档lw万字以上 文末可获取一份本项目的java源码和数据库参考。

系统程序文件列表

开题报告内容

一、研究背景

在当今的保险行业中，随着市场竞争的日益激烈和客户需求的不断多样化，传统的客户管理方式已经难以满足企业发展的需求。保险企业面临着海量客户信息的管理、客户关系的维护、业务流程的优化等诸多挑战。例如，保险顾问需要准确把握客户需求以便推荐合适的保险产品，但由于缺乏高效的客户管理系统，可能导致信息不准确或不及时。同时，不同保险类别的产品众多，如何根据客户特征制定产品计划并顺利签订合同也是一个复杂的过程。而且，在保单递送后的客户评价信息收集、业务排名的统计以及优质客户的筛选等环节，都需要一个完善的管理系统来支撑。现有的一些管理方式往往存在信息分散、流程不连贯等问题，这就迫切需要一个专门针对保险行业的客户管理系统，来整合各个环节的信息和流程，提高保险企业的运营效率和客户满意度，从而在竞争激烈的市场中取得优势。

二、研究意义

保险客户管理系统的研究具有多方面的重要意义。首先，从企业内部管理角度看，它有助于整合保险企业内部的各种资源，包括客户信息、保险顾问资源、保险产品信息等。通过系统的管理，可以提高工作效率，减少人力成本和错误率。例如，保险顾问可以更快速地获取客户的全面信息，从而更精准地推荐保险产品。其次，对于客户关系管理而言，该系统能够提升客户满意度。客户可以及时得到关于保险产品、保单递送等环节的准确信息，并且企业可以根据客户的评价信息及时调整服务。再者，从整个保险行业的发展来看，这样的系统有助于推动行业的规范化和现代化，提高整个行业的竞争力。

三、研究目的

本研究旨在构建一个功能完善的保险客户管理系统，以解决保险企业在客户管理方面存在的诸多问题。具体目的包括：一是实现对客户信息的全面管理，涵盖客户的基本信息、购买历史、需求偏好等，为保险顾问提供精准的客户画像；二是优化保险产品与客户的匹配流程，根据客户需求和保险类别，快速制定合适的产品计划；三是提高签订合同、保单递送等业务流程的效率和准确性；四是通过对评价信息的收集与分析，不断改进服务质量，提升企业在业务排名中的地位，同时筛选出优质客户并给予针对性的服务。

四、研究内容

（一）客户管理模块

1. 客户信息的收集与存储
   • 全面收集客户的基本信息，如姓名、年龄、联系方式等，同时还要收集客户的潜在需求、风险偏好等深层次信息。这些信息将作为整个系统运作的基础，为后续的服务提供数据支持。
   • 对客户信息进行分类存储，以便于快速查询和调用。例如，可以按照客户的地域、年龄、购买历史等维度进行分类，这样保险顾问在查找特定客户时能够更高效地定位。
2. 客户关系维护
   • 建立客户关怀机制，例如定期发送保险资讯、生日祝福等，增强客户对企业的好感度。
   • 跟踪客户的购买行为和使用反馈，及时处理客户的投诉和问题，保持良好的客户关系。

（二）保险顾问管理模块

1. 顾问信息管理
   • 录入保险顾问的基本信息，包括从业经验、专业资质、擅长领域等。这有助于企业合理分配客户资源，让具有不同专长的顾问服务不同类型的客户。
   • 对保险顾问的业绩进行统计和分析，根据业务排名等指标对顾问进行考核和激励，提高顾问的工作积极性和业务水平。
2. 顾问培训与提升
   • 根据市场动态和客户需求的变化，为保险顾问提供培训课程，包括新保险产品知识、销售技巧等方面的培训。
   • 建立顾问之间的经验分享平台，促进知识的传播和交流，提升整个顾问团队的服务能力。

（三）保险产品管理模块

1. 产品信息录入与更新
   • 将各种保险产品的详细信息录入系统，包括保险条款、保障范围、费率等。确保产品信息的准确性和及时性，以便保险顾问能够准确地向客户介绍产品。
   • 随着市场的变化和企业产品策略的调整，及时更新保险产品信息，如推出新的产品特色或调整费率等。
2. 产品分类与推荐
   • 根据保险类别（如人寿保险、财产保险等）对产品进行分类，方便保险顾问根据客户需求快速筛选出合适的产品。
   • 建立产品推荐算法，结合客户的信息和需求，为保险顾问推荐最适合客户的保险产品。

（四）产品计划制定模块

1. 需求分析
   • 根据客户的基本信息、风险状况、财务状况等因素，对客户的保险需求进行深入分析。这是制定产品计划的前提，只有准确把握客户需求，才能制定出合理的计划。
   • 与客户进行充分沟通，进一步明确客户的期望和特殊要求，确保产品计划能够满足客户的实际需求。
2. 计划定制
   • 根据需求分析的结果，结合保险产品的特点，为客户定制个性化的产品计划。计划内容包括推荐的保险产品组合、保额、缴费期限等。
   • 对定制的产品计划进行风险评估和收益预测，向客户提供详细的计划书，包括保障内容、预期收益、可能的风险等方面的信息。

（五）签订合同与保单递送模块

1. 合同签订流程管理
   • 规范签订合同的流程，包括合同模板的管理、合同条款的解释、客户签字确认等环节。确保合同签订的合法性和规范性，保护企业和客户双方的权益。
   • 建立电子合同管理系统，提高合同签订的效率，同时便于合同的存储和查询。
2. 保单递送管理
   • 跟踪保单的制作进度，确保保单能够及时递送给客户。
   • 建立保单递送的记录系统，记录保单递送的时间、方式、签收情况等信息，以便后续查询和跟踪。

（六）评价信息管理模块

1. 评价信息收集
   • 建立多种评价信息收集渠道，如在线问卷、客服电话回访、短信反馈等，方便客户对保险产品和服务进行评价。
   • 鼓励客户提供详细的评价内容，包括对保险产品的满意度、对保险顾问服务的评价、对业务流程的建议等。
2. 评价信息分析与应用
   • 对收集到的评价信息进行分析，提取有价值的信息，如客户的主要关注点、不满意的地方等。
   • 根据评价信息的分析结果，企业及时调整产品策略、服务流程等，以提高客户满意度。

（七）业务排名与优质客户管理模块

1. 业务排名统计
   • 根据保险顾问的业绩、客户满意度、市场份额等指标，对企业内部的业务进行排名。这有助于企业了解自身的业务状况，发现优势和不足。
   • 建立业务排名的动态更新机制，定期更新排名结果，激励保险顾问不断提升业务水平。
2. 优质客户筛选与管理
   • 制定优质客户的筛选标准，如购买金额、购买频率、忠诚度等。根据这些标准筛选出优质客户，为企业的重点服务对象。
   • 为优质客户提供个性化的服务，如专属的优惠政策、优先的理赔服务等，提高优质客户的忠诚度。

五、拟解决的主要问题

1. 信息整合问题
   • 目前保险企业中客户信息、保险产品信息、保险顾问信息等往往分散在不同的部门或系统中，存在信息孤岛现象。本研究拟通过保险客户管理系统，将这些信息整合到一个统一的平台上，实现信息的共享和交互，提高信息的利用效率。
2. 客户需求匹配问题
   • 保险产品种类繁多，如何准确地将客户需求与合适的保险产品进行匹配是一个难点。通过构建产品推荐算法和需求分析模型，系统能够根据客户的各种信息，如年龄、收入、风险偏好等，快速准确地推荐适合客户的保险产品，提高客户购买的成功率。
3. 业务流程优化问题
   • 保险业务中的签订合同、保单递送等流程涉及多个环节，容易出现效率低下、错误率高的情况。本研究将对这些业务流程进行梳理和优化，通过系统的自动化和规范化管理，提高业务流程的效率和准确性。
4. 客户满意度提升问题
   • 由于服务不到位、信息不及时等原因，客户对保险企业的满意度有待提高。通过建立客户关怀机制、评价信息管理模块等，及时了解客户需求和反馈，企业能够调整服务策略，提升客户满意度。

六、研究方案

1. 需求调研阶段
   • 对保险企业进行深入调研，了解其在客户管理方面的现状和存在的问题。通过问卷调查、访谈等方式，收集保险企业内部员工（包括保险顾问、管理人员等）和客户的意见和建议。
   • 分析市场上现有的保险客户管理系统的优缺点，为构建新的系统提供参考。
2. 系统设计阶段
   • 根据需求调研的结果，进行系统的总体设计。确定系统的功能模块、架构设计、数据库设计等。例如，确定客户管理模块、保险产品管理模块等各个模块的功能和相互关系，设计合理的数据库结构来存储各类信息。
   • 制定系统的技术方案，选择合适的开发技术和工具，如编程语言、数据库管理系统等。
3. 系统开发阶段
   • 按照系统设计方案，进行系统的开发工作。组织开发团队，按照项目管理的方法，对开发过程进行进度控制、质量控制等。
   • 在开发过程中，进行单元测试和集成测试，确保各个功能模块的正确性和兼容性。
4. 系统测试与优化阶段
   • 对开发完成的系统进行全面的测试，包括功能测试、性能测试、安全测试等。邀请保险企业的员工和部分客户参与测试，收集反馈意见。
   • 根据测试结果，对系统进行优化和调整，修复发现的漏洞和问题，提高系统的稳定性和易用性。
5. 系统推广与应用阶段
   • 在保险企业内部进行系统的推广，对员工进行培训，使其熟悉和掌握系统的使用方法。
   • 在实际应用过程中，持续跟踪系统的运行情况，根据企业的发展和市场的变化，对系统进行不断的完善和升级。

七、预期成果

1. 构建一个完整的保险客户管理系统
   • 系统具备客户管理、保险顾问管理、保险产品管理、产品计划制定、签订合同、保单递送、评价信息管理、业务排名、优质客户管理等功能模块，能够满足保险企业在客户管理方面的各种需求。
2. 提高保险企业的运营效率和客户满意度
   • 通过系统的应用，保险企业内部的信息整合更加高效，业务流程更加优化，保险顾问能够更精准地服务客户，从而提高企业的运营效率。同时，客户能够得到更优质的服务，客户满意度得到显著提升。
3. 推动保险行业的发展
   • 本研究成果可以为其他保险企业提供参考和借鉴，促进整个保险行业在客户管理方面的规范化和现代化，推动保险行业的健康发展。

进度安排：

2022年9月至10月：需求分析和规划，进行用户需求调研和分析，确定系统功能和目标。

2022年11月至2023年1月：系统设计和开发，完成系统架构设计和技术选型，并开始编写代码。

2023年2月至3月：测试和优化，进行单元测试和集成测试，修复问题并优化系统性能。

2023年4月至5月：文档编写和培训，编写用户手册和系统文档，并进行相关人员的培训。

2023年5月：上线部署和维护，将系统部署到生产环境中，并定期进行维护和升级。

参考文献：

[1]王红娟. 基于计算机软件开发的Java编程语言分析[J]. 电脑知识与技术, 2021, 17 (05): 60-61.

[2]刘震林, 喻春梅. 基于MVC模式的JAVA Web开发与实践应用研究[J]. 网络安全技术与应用, 2021, (01): 57-58.

[3]梁雪峰. 项目化教学在Java Web网站开发课程中的探究与实践[J]. 电脑与信息技术, 2020, 28 (06): 71-74.

[4]杨知昊. Java Web编程中页面跳转乱码问题的解决方案[J]. 电子制作, 2020, (20): 67-68+63.

[5]于晓婷, 孙璐荣. Java程序设计语言在软件开发中的应用探讨[J]. 电子测试, 2020, (20): 130-131+97.

[6]朱恒伟, 于士军, 马洪新. 面向企业需求的Java课程项目化教学改革研究[J]. 河北农机, 2020, (09): 87+110.

[7]刘莹. 计算机软件开发中Java编程语言的应用研究[J]. 计算机产品与流通, 2020, (09): 42.

以上是开题是根据本选题撰写，是项目程序开发之前开题报告内容，后期程序可能存在大改动。最终成品以下面运行环境+技术+界面为准，可以酌情参考使用开题的内容。要本源码参考请在文末进行获取！！

运行环境

开发工具：idea/eclipse/myeclipse

数据库：mysql5.7或8.0

操作系统：win7以上，最好是win10

数据库管理工具：Navicat10以上版本

环境配置软件： JDK1.8+Maven3.3.9

服务器：Tomcat7.0

技术栈

1. 前端技术：
   • 使用Vue.js框架构建用户界面，这是一个现代的前端JavaScript框架，能够帮助创建动态的、单页的应用程序。
2. 后端技术：
   • SSM框架：这是Spring、SpringMVC和MyBatis三个框架的整合，其中：
     • Spring负责业务对象的管理和业务逻辑的实现。
     • SpringMVC处理Web层的请求分发，将用户的请求指派给后端的控制器处理。
     • MyBatis作为数据持久层框架，负责与MySQL数据库的交互。
3. 数据库技术：
   • 使用MySQL作为关系型数据库管理系统，存储应用数据。
   • Navicat作为数据库可视化工具，方便进行数据库的管理、维护和设计。
4. 开发环境和工具：
   • JDK 1.8：Java开发工具包，用于编译和运行Java应用程序。
   • Apache Tomcat 7.0：作为Web应用服务器，用于部署和运行Web应用程序。
   • Maven 3.3.9：用于项目管理和构建自动化，它可以帮助您管理项目的构建、报告和文档。
5. 开发流程：
   • 使用Maven进行项目依赖管理和构建。
   • 开发时，前后端可以分离开发，前端通过Vue.js构建用户界面，并通过Ajax与后端进行数据交互。
   • 后端使用SSM框架进行业务逻辑处理和数据持久化操作。
   • 开发完成后，将前端静态文件部署到Tomcat服务器，后端代码也部署在Tomcat上，实现整个Web应用的运行。

程序界面：

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