领导让我给公司找一款ERP系统，我真的试用过超多 ERP 系统，每一次都满怀期待，结果却总是差那么一点点。不是功能不够全面，就是操作特别复杂，或者价格太贵，公司预算不够，让人头大。
但是，皇天不负有心人，我终于找到了让我无比满意的 ERP 系统。当然，这里面也踩了不少坑。今天就来好好说一说我在找ERP系统的心路历程，给大家总结几条我摸索出来的经验。
下面文章提到的ERP系统，我觉得还不错，这里已经帮大家整理成免费模板啦，感兴趣可以先点开试试：http://s.fanruan.com/9ep13
一、选择ERP系统时考虑的因素
废话不多说，直接进入正题。在挑选ERP系统的时候，我主要考虑了下面几个因素：功能、操作、价格、定制化
（一）功能
一个好的 ERP 系统首先应该具备全面的功能，能够覆盖企业的各个业务环节，为企业提供一站式的管理解决方案。就拿我选的这款ERP 系统在为例，主要功能特点如下：
1.生产管理
1）生产计划与排期
ERP 系统可以根据销售订单和库存情况，自动生成生产计划。企业可以根据实际情况对生产计划进行调整和优化，确保生产计划的合理性和可行性。系统支持多种生产排程方式，如按订单排程、按产能排程、按交期排程等。通过合理的生产排程，企业可以充分利用生产资源，提高生产效率，降低生产成本。
2）生产过程跟踪
在生产过程中，ERP 系统能够实时跟踪生产进度，记录生产过程中的每一个环节，包括原材料投入、生产加工、质量检验、成品入库等。企业可以随时了解生产进度，及时发现生产中的问题，并采取相应的措施进行解决。系统还支持生产过程中的质量控制，企业可以在系统中设置质量检验标准和流程，对生产过程中的每一个环节进行质量检验。当发现质量问题时，系统会及时发出提醒，帮助企业进行质量改进，提高产品质量。
3）成本管理
能够对生产过程中的成本进行全面管理，包括原材料成本、人工成本、制造费用等。系统会自动记录每一个生产环节的成本支出，并与财务系统进行集成，实现成本的自动核算。通过成本管理功能，企业可以了解生产过程中的成本结构和成本变化情况，为企业的成本控制和决策提供参考。同时，还可以对不同产品的成本进行比较和分析，优化产品结构，提高企业的经济效益。
2.销售管理
1）客户管理
ERP 系统可以对企业的客户信息进行全面管理，包括客户基本信息、联系人信息、购买历史、跟进记录等。企业可以通过系统随时了解客户的需求和反馈，为客户提供个性化的服务，提高客户满意度。系统支持客户分类和分级管理，企业可以根据客户的价值和重要性对客户进行分类和分级，制定不同的营销策略和服务方案，提高客户忠诚度和市场占有率。
2）销售订单跟踪
ERP 系统能够对销售订单进行全程跟踪，包括订单的生成、审核、发货、收款等环节。企业可以随时了解销售订单的执行情况，及时发现订单执行中的问题，并采取相应的措施进行解决。在销售订单跟踪过程中，系统会自动记录订单的状态和进度，并与财务系统进行集成，实现销售收款的自动提醒和管理。同时，还可以对销售订单进行数据分析和统计，为企业的销售决策提供参考。
3）销售业绩分析
ERP 系统可以对企业的销售业绩进行全面分析，包括销售额、销售利润、销售增长率等指标。系统会自动生成销售业绩报表，直观地展示企业的销售情况和业绩变化趋势。通过销售业绩分析功能，企业可以了解销售团队的工作情况和业绩表现，为企业的绩效考核和激励机制提供参考。同时，还可以对不同产品、不同地区、不同客户的销售业绩进行比较和分析，优化销售策略，提高企业的销售效益。
3.库存管理
1）实时库存监控
ERP 系统能够实时监控企业的库存数量、库存位置、库存成本等信息。通过与仓库管理系统的集成，企业可以随时了解库存的动态变化，及时掌握库存情况。系统支持多种库存盘点方式，如定期盘点、不定期盘点、循环盘点等。在盘点过程中，系统会自动记录盘点结果，并与系统中的库存数据进行对比，及时发现库存差异，确保库存数据的准确性。
2）库存预警功能
当库存数量低于设定的安全库存时， ERP 系统会自动发出库存预警，提醒企业及时进行补货。同时，系统还可以根据销售预测和生产计划，自动计算出合理的库存水平，为企业的采购决策提供参考。库存预警功能可以有效避免因库存不足而导致的生产中断或销售延误，提高企业的客户满意度和市场竞争力。
3）出入库管理
ERP 系统能够对企业的出入库业务进行全面管理，包括入库单、出库单的生成、审核、查询等。系统支持多种出入库方式，如采购入库、销售出库、生产领料、成品入库等，满足不同企业的业务需求。在出入库管理过程中，系统会自动记录出入库的时间、数量、成本等信息，并与财务系统进行集成，实现库存成本的自动核算。同时，还可以对出入库业务进行追溯，方便企业进行库存管理和质量控制。
4.财务管理
1）精准的财务核算
准确地记录企业的每一笔财务收支，包括收入、支出、成本等。通过清晰的账目分类和明细记录，企业可以随时了解财务状况，为决策提供准确的数据支持。同时，希望系统能够支持多种财务核算方法，如权责发生制、收付实现制等，满足不同企业的核算需求。同时，还可以根据企业的实际情况进行自定义设置，确保财务核算的准确性和灵活性。
2）强大的报表生成功能
能够自动生成各种财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。这些报表可以直观地展示企业的财务状况和经营成果，帮助企业管理者快速了解企业的运营情况。报表生成功能具有高度的自定义性，用户可以根据自己的需求选择报表的格式、内容和时间段，满足不同层次的管理需求。此外，报表还可以导出为 Excel、PDF 等格式，方便用户进行进一步的分析和处理。
3）预算管理与控制
企业可以在系统中制定详细的财务预算，包括年度预算、季度预算、月度预算等。系统会实时监控预算的执行情况，当实际支出接近或超过预算时，会及时发出提醒，帮助企业管理者进行预算控制。通过预算管理功能，企业可以合理安排资金，避免不必要的支出，提高资金使用效率。同时，还可以对预算执行情况进行分析和评估，为下一次预算制定提供参考。
（二）操作
ERP 系统不仅要具备强大的功能，还要易于操作，让用户能够快速上手，提高工作效率。
1.直观的界面设计
1）简洁明了的布局
界面设计简洁明了，菜单选项一目了然。用户可以快速找到自己需要的功能模块，无需花费大量时间在系统操作的学习上。我选的这款ERP系统采用了现代化的界面设计风格，色彩搭配协调，图标和文字清晰可读，给用户带来良好的视觉体验。同时，系统还支持个性化的界面设置，用户可以根据自己的喜好和工作习惯进行调整。
2）友好的用户交互
注重用户交互体验，操作流程简单易懂。在数据录入、查询、修改等操作过程中，系统会提供清晰的提示和引导，帮助用户顺利完成操作。系统还支持快捷键操作和批量处理功能，用户可以通过快捷键快速完成一些常用操作，提高工作效率。同时，批量处理功能可以让用户一次性处理多个数据，减少重复劳动，提高工作效率。
2.便捷的移动端应用
1）随时随地办公
支持移动端应用，用户可以通过手机、平板电脑等移动设备随时随地访问系统，进行业务处理和管理。无论是在出差途中、客户现场还是办公室外，用户都可以及时了解企业的运营情况，处理紧急事务。移动端应用与 PC 端应用功能一致，用户可以在移动端进行数据录入、查询、审批等操作，方便快捷。同时，移动端应用还支持离线操作，当网络信号不好时，用户可以先在本地进行操作，待网络恢复后再同步数据，确保业务的连续性。
2）实时消息推送
移动端应用支持实时消息推送功能，当有新的业务任务、审批请求、库存预警等消息时，系统会及时推送给用户，让用户能够第一时间了解并处理。实时消息推送功能可以提高企业的响应速度和决策效率，避免因信息不及时而导致的业务延误和损失。同时，用户还可以根据自己的需求设置消息提醒方式和频率，确保重要消息不会被错过。
3.完善的培训和支持体系
1）在线培训课程
能够提供了丰富的在线培训课程，用户可以通过视频教程、文档资料等方式学习系统的操作方法和功能特点。培训课程内容详细、讲解清晰，适合不同层次的用户学习。在线培训课程可以让用户在短时间内快速掌握系统的操作技巧，提高工作效率。同时，用户还可以根据自己的学习进度和需求进行自主学习，灵活方便。
2）技术支持服务
用户在使用过程中遇到问题可以随时联系技术支持人员寻求帮助。技术支持人员会及时响应用户的请求，为用户提供解决方案和技术指导。技术支持服务可以确保系统的稳定运行和用户的正常使用，提高用户的满意度。同时，还会不断优化和改进系统，为用户提供更好的服务和体验。
（三）价格
在选择 ERP 系统时，价格也是一个重要的考虑因素。每个公司都有自己的费用预算，在选择过程中当然希望ERP系统物美价廉。
如何判断价格是否合理？
1.了解市场价格水平
在评估 ERP 系统的价格是否合理时，首先要了解市场上同类产品的价格水平。可以通过咨询行业专家、查阅相关资料、与其他企业交流等方式，了解不同 ERP 系统的价格范围。 同时，要注意不同供应商的定价策略可能会有所不同。有些供应商可能会采用一次性收费的方式，而有些供应商则可能会采用分期付款或按年收费的方式。因此，在了解市场价格水平时，要综合考虑各种定价方式的优缺点。
2.考虑成本效益
价格并不是选择 ERP 系统的唯一因素，还要考虑系统的成本效益。成本效益可以从系统的投资回报率、降低成本、提高效率等方面进行评估。 如果一个 ERP 系统的价格较高，但它能够为企业带来显著的效益，如提高生产效率、降低库存成本、提高客户满意度等，那么这个系统的价格可能是合理的。相反，如果一个 ERP 系统的价格较低，但它在功能和性能方面表现不佳，无法为企业带来实际的效益，那么这个系统的价格可能并不合理。
3.谈判与协商
在确定了几个符合需求的 ERP 系统后，可以与供应商进行谈判和协商，争取更好的价格和服务。在谈判过程中，要充分发挥自己的优势，如企业的规模、行业地位、未来发展潜力等，争取供应商给予更多的优惠和支持。 同时，要注意谈判的技巧和策略。可以采用多种谈判方式，如竞争性谈判、单一来源谈判等，根据实际情况选择最适合的谈判方式。在谈判过程中，要保持冷静、理智，不要轻易妥协，争取为企业争取到最大的利益。
就那我选择的简道云 ERP 系统为例，在价格方面主要有以下特点：
1.灵活的定价模式
1）按需付费
简道云 ERP 系统采用按需付费的定价模式，企业可以根据自己的实际需求选择不同的功能模块和用户数量，只需要支付实际使用的费用，避免了不必要的浪费。按需付费的定价模式可以让企业根据业务的发展和变化随时调整系统的功能和用户数量，灵活方便。同时，也可以降低企业的前期投入成本，减轻企业的资金压力。
2）免费试用
简道云 ERP 系统提供免费试用服务，企业可以在试用期间充分了解系统的功能和性能，确定是否满足自己的需求。免费试用服务可以让企业在选择 ERP 系统时更加谨慎，避免盲目决策。这也是我特别喜欢的一点。在试用期间，简道云还会为企业提供专业的技术支持和培训服务，帮助企业更好地了解和使用系统。如果企业在试用期间对系统满意，可以随时购买正式版，无需重新部署和培训，节省时间和成本。
2.低成本的维护和升级
1）自动更新
简道云 ERP 系统会自动进行更新和升级，企业无需担心系统的维护和升级问题。系统的更新和升级都是免费的，企业可以随时享受到最新的功能和性能。自动更新和升级可以确保系统的稳定性和安全性，提高系统的运行效率。同时，也可以让企业始终使用最新的技术和功能，提升企业的管理水平。
2）无需额外硬件投入
简道云 ERP 系统是一款基于云端的软件，企业无需购买和维护服务器等硬件设备，只需要通过互联网就可以访问系统。这样可以大大降低企业的硬件投入成本和维护成本。基于云端的软件还具有高可靠性和高可用性，企业无需担心数据丢失和系统故障等问题。同时，也可以让企业随时随地访问系统，提高工作效率。
（四）定制化
每个企业都有自己独特的业务需求和管理流程，一款通用的 ERP 系统可能无法完全满足企业的需求。因此，定制化功能就是必不可缺的。
1.自定义功能
1）表单自定义
简道云 ERP 系统提供了强大的表单自定义功能，企业可以根据自己的业务需求创建各种自定义表单，如客户信息表、销售订单表、生产计划表等。表单自定义功能支持多种字段类型和表单布局，企业可以根据自己的需求进行设置。通过表单自定义功能，企业可以将自己的业务流程和数据需求完美地融入到系统中，提高系统的适用性和灵活性。同时，也可以减少数据录入的工作量，提高数据的准确性和完整性。
2）流程自定义
简道云 ERP 系统支持流程自定义功能，企业可以根据自己的业务流程创建各种自定义流程，如审批流程、报销流程、采购流程等。流程自定义功能支持多种流程节点和审批方式，企业可以根据自己的需求进行设置。通过流程自定义功能，企业可以将自己的业务流程规范化和自动化，提高工作效率和管理水平。同时，也可以减少人为错误和漏洞，提高业务的安全性和可靠性。
3）报表自定义
简道云 ERP 系统提供了丰富的报表自定义功能，企业可以根据自己的需求创建各种自定义报表，如销售报表、财务报表、库存报表等。报表自定义功能支持多种报表类型和图表样式，企业可以根据自己的需求进行设置。通过报表自定义功能，企业可以将自己的业务数据进行可视化展示和分析，为企业的决策提供准确的数据支持。同时，也可以根据不同的用户需求和权限设置不同的报表访问权限，提高数据的安全性和保密性。
2.专业的定制开发服务
1）需求分析
简道云拥有专业的技术团队和顾问团队，他们会与企业进行深入的沟通和交流，了解企业的业务需求和管理流程，为企业提供专业的需求分析和解决方案。在需求分析过程中，技术团队和顾问团队会根据企业的实际情况进行定制化设计，确保系统能够完全满足企业的需求。同时，他们还会为企业提供一些优化建议和改进方案，帮助企业提升管理水平和业务效率。
2）开发实施
一旦确定了定制化需求和解决方案，技术团队会立即开始开发实施工作。他们会采用先进的技术和开发方法，确保系统的质量和稳定性。在开发实施过程中，技术团队会与企业保持密切的沟通和合作，及时反馈开发进度和问题，确保项目能够按时交付。同时，他们还会为企业提供培训和支持服务，帮助企业顺利上线和使用定制化系统。
3）后期维护
ERP 系统的定制化开发服务不仅包括需求分析和开发实施，还包括后期的维护和升级。技术团队会定期对系统进行维护和优化，确保系统的稳定运行和性能提升。如果企业在使用过程中遇到问题或者有新的需求，技术团队会及时响应并提供解决方案。同时，他们还会根据企业的业务发展和变化，为企业提供系统升级和扩展服务，确保系统能够始终满足企业的需求。
二、选择 ERP 系统时应注意的方面
1.明确企业需求
在开始寻找 ERP 系统之前，必须对企业的业务流程、管理需求有清晰的认识。我们最初在接到领导安排寻找 ERP 系统的任务时，由于对公司的具体需求把握不够准确，导致在试用多款系统时浪费了大量的时间和精力。
首先，要组织各部门进行深入的需求调研，了解每个部门在日常工作中的痛点和期望通过 ERP 系统解决的问题。例如，销售部门可能需要一个能够实时跟踪客户订单状态、预测销售趋势的功能；生产部门则更关注生产计划的合理安排、原材料库存的管理等。只有将这些需求明确下来，才能在选择 ERP 系统时有针对性地进行评估。
其次，要考虑企业的未来发展规划。随着企业的不断发展壮大，业务范围可能会扩展，管理模式也可能会发生变化。因此，选择的 ERP 系统应具有一定的可扩展性，能够满足企业未来的发展需求。
2.功能实用性
功能是选择 ERP 系统的核心要素之一。在试用多款 ERP 系统的过程中，我们发现有些系统功能虽然看似强大，但实际操作中却并不实用。
一方面，要确保系统的功能能够满足企业的核心业务需求。例如，对于制造业企业来说，生产管理、物料需求计划、质量管理等功能是至关重要的。如果一个 ERP 系统在这些方面表现不佳，那么即使它在其他方面有一些亮点，也不适合企业使用。
另一方面，要关注系统的易用性。一个功能强大但操作复杂的系统，会给员工带来很大的学习成本，降低工作效率。因此，在选择 ERP 系统时，要选择操作简单、界面友好的系统，让员工能够快速上手。
3.数据安全性
企业的业务数据是企业的重要资产，因此 ERP 系统的数据安全性至关重要。在选择 ERP 系统时，要关注系统的安全机制，包括数据加密、用户权限管理、备份与恢复等方面。
首先，数据加密可以有效防止数据被窃取或篡改。选择采用先进加密技术的 ERP 系统，确保企业数据在传输和存储过程中的安全。 其次，用户权限管理可以防止未经授权的人员访问敏感数据。系统应能够根据不同用户的角色和职责，设置不同的权限级别，确保数据的安全访问。 最后，备份与恢复功能可以在系统出现故障或数据丢失时，快速恢复数据，保障企业的正常运营。
4.供应商的实力和服务
选择一个有实力的 ERP 供应商，可以为企业提供更好的产品和服务。在选择 ERP 系统时，要对供应商的实力进行评估，包括公司规模、行业经验、技术实力等方面。 同时，供应商的售后服务也非常重要。在系统使用过程中，难免会遇到各种问题，需要供应商及时提供技术支持和解决方案。因此，在选择 ERP 系统时，要了解供应商的售后服务体系，包括服务响应时间、服务方式等。
三、如何评估功能是否满足需求
1.制定评估指标
在评估 ERP 系统的功能是否满足需求时，首先要制定一套科学合理的评估指标。这些指标可以包括功能完整性、功能实用性、易用性、可扩展性等方面。 对于每个指标，可以根据其重要程度赋予不同的权重。例如，功能完整性和实用性可以赋予较高的权重，因为这两个方面直接关系到系统能否满足企业的核心业务需求。
2.进行功能测试
在制定好评估指标后，可以通过实际的功能测试来评估 ERP 系统的功能是否满足需求。功能测试可以包括系统的各个模块，如销售管理、采购管理、生产管理、财务管理等。 在测试过程中，要模拟企业的实际业务场景，对系统的功能进行全面的测试。例如，可以创建一些真实的订单、采购单、生产计划等，测试系统在处理这些业务时的准确性和效率。 同时，要邀请各部门的关键用户参与测试，听取他们的意见和建议。这些用户对企业的业务流程非常熟悉，他们的反馈可以帮助我们更好地评估系统的功能是否满足需求。
3.对比分析
在对多个 ERP 系统进行功能测试后，要对测试结果进行对比分析。对比分析可以从功能完整性、功能实用性、易用性、可扩展性等方面进行，找出每个系统的优势和不足。 通过对比分析，可以更加清晰地了解每个系统的特点和适用范围，为最终的选择提供依据。同时，对比分析也可以帮助我们发现一些之前没有注意到的问题，进一步完善评估指标。