【专题】2023-2024中国保险数字化营销调研报告汇总PDF洞察（附原数据表）

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在时代浪潮的推动下，中国保险行业正经历着一场波澜壮阔的变革之旅。

2023 年，中国经济迈向高质量发展阶段，保险公司纷纷聚焦队伍转型，专业化、职业化代理人成为行业新方向。回顾保险代理人队伍发展，历经多次变革，从早期扩张到面临问题，再到如今的规范化与稳定发展。文末124份保险行业研究报告最新趋势已分享在交流群，阅读原文进群和500+行业人士共同交流和成长。

与此同时，近年来备受瞩目的民生话题，如 “养老”“三胎政策”“医疗成本” 等，让保险服务愈发深入人心，消费者对保险的认知也在重塑。而互联网保险更是异军突起，收入稳步增长，成为新的增长动力。

在这样的大环境下，数字化营销顺势而起，不可逆转地融入保险行业。它已起步且积极探索，趋近成熟。不同类型的保险相关公司在其中表现各异，中介、中资、合资各有优劣。接下来，就让我们一同深入剖析这一系列的发展与变化。

数字化营销已起步并积极探索，趋近成熟。三类公司表现不同，中介领先，中资有常态化优势，合资具技术优势。

数字化在营销领域已然全面开启征程，踏入了积极探索的发展阶段，且正逐步趋近成熟状态。

关键发现如下：

• 从整体情况来看，在相关描述的符合程度方面，“不符合” 所占比例处于最低水平，“部分符合” 占据了绝对的多数，而 “完全符合” 意味着已经达成常态化的共识，这一现象充分表明整个行业的整体状态正朝着成熟的方向发展。
• 中资、合资、中介这三类公司，存在一个共有的短板即常态化方面有所不足，而在其他数字化表现上则呈现出明显的差异：
  • 就整体而言，在数字化投入所产生的效果以及成熟度层面，呈现出 “中介＞中资＞合资” 的态势，这与之前调研所得到的整体排序保持了一致。
  • 中介：在数字化营销领域占据领先地位。在多个关键领域，诸如整体规划、成熟经验的复制与推广，以及专门团队的设立等方面，都展现出了较高的 “完全符合” 比例，彰显出其较强的数字化营销能力。
  • 中资：在常态化方面表现较好，在现状以及常态化的相关描述上，“部分符合” 的比例相对较高，这意味着虽有一定进展但仍存在可提升的空间，并且在转型共识的建立、整体规划等方面的表现参差不齐。
  • 合资：呈现出两极分化的态势。在观察与引进新技术、新模式、新应用以及新动向，还有设立专门团队开展保险科技应用和前沿模式研究等方面，表现较为突出，然而与此同时，也存在诸多 “不符合” 的情况，这表明其要么尚未着手开展相关工作，要么尚未取得显著的成效。

分析结论如下：

1. 中介：处于领先地位
   • 灵活性与快速响应：中介通常规模相对较小，因而能够更为迅速地做出决策并进行相应调整。
   • 创新驱动：其更加注重创新以及差异化发展，所以会投入更多的资源，以此来维持自身的竞争优势。
   • 客户导向：更侧重于客户体验与服务，将数字化营销视作提升客户满意度以及忠诚度的有效途径。
     不过，中介的盈利来源不如险企那般丰厚，并且还面临着报行合一的情况，所以在 2023 年表现领先的中介，其投入或许会遭到压缩；同时，2024 年险企在数字化应用方面的投入明显加快速度，在多方要素相互结合的情况下，中介所具有的 “效率效能领先” 这一数字化优势，将会遭遇极为严峻的挑战。
2. 中资：具备常态化优势
   • 政策和市场适应：对本地市场以及政策有着更为深刻的理解，更加注重将数字化快速融入到日常的营销、运营活动当中，以满足市场的需求。
   • 稳健的经营策略：中资公司可能会采取更为稳健的经营策略，逐步推进数字化进程，以此来确保业务能够实现稳定增长。
     对于中资而言，在已经拥有本土优势的基础上，采取更为 “务实、深入、持久” 的策略，才是让前期投入能够取得成效的必经之路。
3. 合资：拥有技术优势
   • 国际视野：能够借助外资方所具备的国际视野以及经验，更为迅速地接触到全球范围内的新技术以及新趋势。
   • 国际资源结合：将外资的技术、管理优势与本土市场的洞察相结合，有助于在技术观察以及应用方面取得进展。
     尽管在不同股东与管理层之间进行更多协调会影响到数字化创新的决策速度，但利用中国市场客户线上化这一数字化变革，仍然是具有必要性和价值的。

2023年保险合伙人白皮书及优增深度洞察

2023年，中国经济从高速向高质量转型，众多保险公司将队伍转型视为寿险行业供给侧改革的关键。以招募和培养专业、职业绩优人才为核心的策略，成为代理人队伍转型的重要方向。

专业化、职业化代理人成为行业共识

随着“人海战术”的失效，提高代理人质量和效率成为市场主导策略。回顾寿险代理人的发展历程，经历了两次快速扩张后，面临一系列问题。经过监管、制度和市场的改革，寿险代理人队伍逐步走向规范化。2016-2019年的激增导致代理人缺乏专业知识和职业素养，销售行为不规范，服务质量参差不齐。因此，寿险代理人队伍的“清虚”和“提质”成为必然趋势。

中国大陆保险代理人队伍的发展经历了几个阶段。随着代理人逐步清虚转型，绩优策略已成为行业共识。2020年后，由于监管趋严和宏观环境的变化，“人海战术”逐步失灵，保险代理人数量开始下降，并在之后的几年持续减少。在2015年，保险法修改取消了代理人资格考试，改为登记制，导致代理人数量激增，2019年达到顶峰。个人保险代理人制度在经历快速发展后，出现了较多问题。随着《保险法》对个人寿险代理人制度的进一步完善，个险代理人数量和产能增速开始放缓，寿险代理人进入稳定发展期。在代理人职业的引入和初期扩张阶段，随着代理制的引入和众多保险公司的成立，产寿分业经营，寿险代理人数量出现了快速增长。

保险行业数字化洞察

近年来，"养老"、"三胎政策"、"医疗成本"等一系列备受关注的民生话题，使得保险服务备受瞩目，并逐渐渗透到每个人的生活中。自2020年以来，由于多种因素的影响，人们对健康的意识不断提高，这正在重新塑造中国消费者对保险的认知。

近年来，互联网保险的收入稳步增长，成为行业的新的增长动力。

o随着互联网保险的快速发展，数字化营销已成为不可逆转的趋势。

尽管互联网保险赛道备受瞩目，但行业的规范化趋势正在减少不合理的竞争。

本专题内的参考报告（PDF）目录

1. 靠谱保&加保：2023-2024中国保险数字化营销调研报告 报告2024-10-29
2. 水滴：2024年互联网保险行业ESG白皮书 报告2024-10-24
3. WaveStone：2023-2024年全球保险业发展趋势、洞察和战略... 报告2024-10-22
4. NIFD：2024Q2保险业运行报告-房屋养老金制度试点_起因与机制创... 报告2024-09-11
5. 中诚信国际：保险资产管理业创新型产品1季度观察与展望-2024年上半年... 报告2024-08-24
6. 中诚信国际：保险资产管理行业研究 报告2024-08-16
7. 简立方：2024年保险行业移动应用产品体验研究报告 报告2024-08-08
8. 猎聘：2024保险行业人才趋势报告 报告2024-08-02
9. 普华永道：2024年二季度保险业金融机构监管处罚及政策动态报告 报告2024-08-01
10. 智享会&保险极客：2024企业员工保险的设计与管理调研报告（精华版） 报告2024-07-31
11. 清华五道口：以中央金融工作会议精神为指导统筹保险发展与安全开创保险高质... 报告2024-07-28
12. 中国通信标准化协会：网络安全保险产业发展洞察报告(2024) 报告2024-07-23
13. 清华大学：2024年中国保险业助力国家战略生态圈建设研究报告 报告2024-07-22
14. 中国人民大学&中再寿险&镁信健康：2024带病体保险发展研究报告（精简... 报告2024-07-15
15. 太平洋：转折中的前行-保险行业23年及24年Q1业绩总结与策略 报告2024-06-17
16. 新华三：2024年AIGC引领保险数智化变革报告 报告2024-06-04
17. NIFD：2024Q1保险业运行报告 报告2024-05-28
18. Talkdesk：保险业客户服务的未来 报告2024-05-24
19. 蛋壳研究院：2023商业护理服务白皮书-5万亿市场，33万家企业，入局... 报告2024-05-22
20. 麦肯锡：全球保险业报告2023-亚洲寿险行业亟需战略重构 报告2024-05-20
21. 中诚信国际：保险资产管理业创新型产品1季度观察与展望-化债进程下一季度... 报告2024-05-18
22. 普华永道：2024年第一季度保险行业监管处罚与政策动态报告 报告2024-05-06
23. 新浪健康保险研究院&中国药科大学：2023年惠民保回顾及展望报告 报告2024-05-03
24. 普华永道：保险公司全面风险管理调查报告2024 报告2024-05-02
25. 上海金融与发展实验室：中国保险理赔报告（2024） 报告2024-04-28
26. 清华五道口&元保：2023中国互联网保险消费者洞察报告 报告2024-04-27
27. Brand Finance：2024年保险业100强 报告2024-04-21
28. 中电金信：2024保险业监管研究及数字化转型方向探索白皮书 报告2024-04-17
29. 中国保险行业协会：中国中老年人风险保障研究报告 报告2024-04-07
30. 上海金融与发展实验室&北京工商大学：负责任金融-中国保险理赔报告（20... 报告2024-04-05
31. NIFD：迈向高质量发展：2023年保险业回顾与展望报告 报告2024-04-01
32. 绿色江南：2024绿色保险（十四）上市保险公司气候信息披露差距明显 报告2024-03-07
33. 普华永道：2023年度保险行业监管处罚与政策动态报告 报告2024-03-01
34. 毕马威：2024保险业首席执行官展望报告 报告2024-03-01
35. 北森：2024中国保险代理人岗位研究报告 报告2024-02-29
36. 安永：2023以“客户终身价值” 为牵引驱动保险公司转型“换挡续航”报... 报告2024-02-22
37. 德勤：2024创变领航 坚韧致远：保险业个人信息治理破局新攻略报告 报告2024-02-21
38. 中国银行保险报：2024带病体保险创新研究报告 报告2024-02-16
39. 安永：2024年全球保险业展望报告-加深信任释放创新发展潜力 报告2024-02-05
40. 凯捷：2024年保险热门趋势报告 报告2024-02-01
41. 东莞证券：保险业深度报告-供需推动寿险回暖-“市值考核”催化估值提升 报告2024-02-01
42. 头豹：2023年中国保险行业概览-保险护航-稳步前行-共筑幸福长寿时代... 报告2024-01-23
43. 埃森哲：2024居家养老平台化生态赋能保险业新机遇研究报告 报告2024-01-18
44. 美世达信员工福利：2023-2024年度高端医疗保险福利市场实践调研报... 报告2024-01-17
45. 安永：期待保险行业：数据 + AI开启经验规模化复制时代 报告2024-01-15
46. 益普索&寿康：2023年保险合伙人白皮书及优增深度洞察报告 报告2024-01-03
47. 阳光保险&清华大学：2023大模型技术深度赋能保险行业白皮书 报告2023-12-29
48. 36氛研究院：2022-2023中国财产保险行业创新研究报告 报告2023-12-25
49. 德勤：2024年全球保险行业展望报告 报告2023-12-24
50. 波士顿咨询：2023年保险价值创造者报告 报告2023-12-19
51. 利马：2023-24全球保险消费者研究报告 报告2023-12-17
52. 中电金信：2023保险业监管研究及数字化转型方向探索白皮书 报告2023-12-08
53. 美世：2024年全球员工保险福利趋势报告 报告2023-12-08
54. RMIRC & IRDC：2023中国保险中介市场生态白皮书 报告2023-11-27
55. 元保&分子实验室：2023人工智能大模型保险行业应用评测报告 报告2023-11-23
56. 众安科技：2023新保险合同准则白皮书 报告2023-11-21
57. 头豹：2023年中国商业保险行业概览- 互联网保险VS传统保险-TO ... 报告2023-11-12
58. 普华永道：2023年三季度保险行业监管处罚及政策动态报告 报告2023-11-02
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60. Brand Finance：2023年保险品牌100强 报告2023-10-24
61. 中国保险行业协会：2022年度商业健康保险经营数据分析报告 报告2023-09-29
62. 毕马威：ESG保险：战略与转型 报告2023-09-25
63. 中国银行保险报&安永：再制造发展下中国车险行业的机遇与挑战 报告2023-09-25
64. NIFD：2023Q2保险业运行报告-住宅小区电梯保险试点：机制与效果 报告2023-09-25
65. 小雨伞&南开大学：2022健康与养老保险保障指数 报告2023-09-16
66. 安永&博智隆：2023银行保险金融机构生成式人工智能（GenAI） 战... 报告2023-09-12
67. 北京鑫科金融发展研究院：2023保险科技洞察报告 报告2023-09-09
68. 普华永道：构建保险行业高质量发展的评价体系 报告2023-09-06
69. 众安保险&蚂蚁保：2023宠物数字化保险发展趋势洞察白皮书 报告2023-08-30
70. 达信：2022年度全球交易风险保险回顾报告 报告2023-08-30
71. 波士顿咨询：思以致远：展望中国保险专业中介高质量发展之道 报告2023-08-30
72. 联合资信：保险业季度观察报告（2023年第2期） 报告2023-08-25
73. 大家保险集团&尼尔森IQ：2023年中国商业养老服务供需洞察白皮书 报告2023-08-22
74. 中国出口信用保险公司：2023短期出口信用保险业务手册 报告2023-08-14
75. 保险极客：2023企业高端健康福利报告 报告2023-08-14
76. 艾瑞咨询：2023年中国保险业数字化转型研究报告 报告2023-08-11
77. 华泰资产管理：中小保险机构投资私募股权基金：风险合规要点与实践 报告2023-08-06
78. 瑞士再保险：世界保险业：经受扰动温和增长 报告2023-07-31
79. 麦肯锡：全球保险业报告（2023）：弥合个人财产与意外险保障缺口 报告2023-07-23
80. 普华永道：2023年二季度保险行业监管处罚及政策动态分析 报告2023-07-22
81. 麦肯锡：麦肯锡全球保险业报告（2023）：弥合个人财产与意外险保障缺口 报告2023-07-22
82. 21世纪经济报道：2023中国保险代理人职业发展趋势报告 报告2023-07-12
83. 毕马威：2022年度上市保险集团寿险业务对标分析报告 报告2023-07-08
84. 中国人寿&北京大学：中高净值家庭资产配置和保险保障白皮书 报告2023-07-04
85. NIFD：农业保险助力农业强国建设-2023Q1保险业运行报告 报告2023-07-02
86. 绿色江南：保险公司绿色保险业务研究 报告2023-06-23
87. 中国银行保险报&普华永道：2022保险业数字化客户经营白皮书 报告2023-06-22
88. ReMark：2022-2023年度全球保险消费者研究报告 报告2023-06-17
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90. 众安科技：新保险合同准则白皮书 报告2023-06-14
91. 中南大风险管理研究中心：2023中国保险发展报告 报告2023-06-09
92. 中国保险资产管理业协会：中国养老财富储备调查报告（2023） 报告2023-06-05
93. 中国社科院：2023年互联网保险理赔创新服务研究报告 报告2023-06-04
94. 麦肯锡：麦肯锡全球保险业年度报告（2023）：与时俱进，提升商业财产险... 报告2023-06-03
95. 清华五道口：金融保险网络安全合规技术白皮书（2022) 报告2023-05-28
96. 众安科技：2023 AIGC&ChatGPT保险行业应用白皮书 报告2023-05-26
97. 头豹：行业概览_2023年中国宠物保险行业专题报告-“毛孩子医保”一片... 报告2023-05-10
98. 联合资信：保险业季度观察报（2023年第1期） 报告2023-05-05
99. 麦肯锡：行稳致远打造中国数智化保险企业制胜策略（2023） 报告2023-04-28
100. 清华大学五道口金融学院&元保：2022年中国互联网保险消费者洞察报告 报告2023-04-20
101. 煜寒咨询：2023上海银行保险业满意度白皮书 报告2023-04-19
102. 中国保险资产管理业协会：养老金领域ESG投资机会与挑战 报告2023-04-03
103. 毕马威：全球保险业首席执行官展望 报告2023-03-27
104. 普华永道：全球风险调研2022：保险业报告 报告2023-03-26
105. 工信安全中心：网络安全保险研究报告 报告2023-03-26
106. 德勤：2023年保险监管展望报告 报告2023-03-26
107. 麦肯锡：全球保险业报告（2023）-重塑人寿保险 报告2023-03-16
108. 安永：2023年全球保险业展望报告 报告2023-03-11
109. 国家知识产权局：中国知识产权保险发展白皮书（2022） 报告2023-02-27
110. 普华永道：2022年度保险行业监管处罚与政策动态 报告2023-02-25
111. NIFD：探索转型之路-2022年保险业回顾与展望 报告2023-02-24
112. 麦肯锡：2023年全球保险报告：重构思考人寿保险_VF-压缩版 报告2023-02-23
113. 安永：2023银行保险机构碳中和战略白皮书 报告2023-02-23
114. 中国出口信用保险公司：中国信保2022年国别开发指引 报告2023-02-19
115. 美世：2023年全球员工保险福利计划趋势研究报告 报告2023-02-17
116. 复旦大学：保险App用户隐私与个人信息保护的若干隐患研究报告 报告2023-02-13
117. 复旦大学：2022年城市定制型商业医疗保险（惠民保）知识图谱 报告2023-02-11
118. 众安科技：保险科技创新指数2022-科技创新赋能保险业高质量发展 报告2023-02-03
119. 毕马威：2022年上市保险集团寿险业务报告 报告2023-01-25
120. 复旦发展研究院：2022年城市定制型商业医疗保险（惠民保）知识图谱 报告2023-01-16
121. 安永：在中国式现代化道路上，保险业的定位与空间 报告2023-01-15
122. 友泰：保险业数字化客户经营能力体系建设标准报告暨蓝皮书 报告2023-01-14
123. 复旦大学：保险App用户隐私与个人信息保护的若干隐患研究报告 报告2023-01-07
124. 瑞士再保险：合抱之木 始于微末-中国中小企业风险管理与保险发展报告 报告2023-01-01