在“双碳”目标引领下,中国新能源产业近年迅猛发展,新能源企业凭借技术革新、政策支持与市场驱动实现快速增长,在产业链完备、技术领先、生产效能及成本控制等方面优势显著。面对国内外环境不确定性增强的常态化态势,中国新能源企业积极开拓海外市场,开启“出海”征程。
中东地区凭借独特地理位置、丰富自然资源及日益凸显的转型需求,成为新能源企业争相探索布局的重要市场。随着中阿新能源合作不断深入,中企出海中东热度持续攀升。
东南亚地区以其得天独厚的自然资源和快速发展的经济,正成为全球新能源领域的新热点。该地区在太阳能、风能、生物质能等多个领域均展现出巨大的发展潜力,为中国新能源企业提供了广阔的市场空间。
主要产品出口金额上涨,对中东投资新能源占近 20%。MENA 地区是中国新能源企业出海焦点,出口与投资态势良好。
主要产品出口金额持续上扬,在对中东的投资中,新能源占比接近 20%。
近年来,中东和北非(MENA)地区已然成为中国新能源企业出海战略的全新焦点,其主要出海途径分为出口贸易与投资合作这两大类。
2019 年至 2023 年中国出口到 MENA 地区的电池片、蓄电池、逆变器等新能源产品金额总体呈上升趋势。截至 2024 年 5 月,有望再创新高。
就出口贸易状况而言,在近五年间,中国出口至该地区的电池片、蓄电池、逆变器等各类新能源产品的金额,从 2019 年的 104.1 亿元一路攀升至 2023 年的 317.0 亿元。结合 2024 年前五个月的情况来看,出口金额有望再度刷新纪录。
从投资合作情况来讲,近五年中国面向 MENA 地区的投资金额总计不少于 702.2 亿美元。其中,能源领域成为第一大投资方向,累计投资达 396.0 亿美元,占据总投资的 56%。
能源领域以 56% 的高占比成为绝对主导,这表明 MENA 地区丰富的能源资源以及其在全球能源市场的重要地位,吸引了大量中国资本的投入。这不仅有助于中国确保能源供应的稳定性,也为双方在能源技术合作、基础设施建设等方面提供了广阔空间。
2024新能源企业“出海”东南亚地区
随着中国新能源企业在全球舞台上的崛起,海外市场已成为它们寻求进一步扩张和增长的重要舞台。本次报告合集聚焦东南亚新能源市场,深入分析了该区域在新能源领域的发展潜力和商业机会。通过详尽的数据和案例,报告合集揭示了东南亚市场在新能源产业中的独特地位和优势,为企业提供了前瞻性的市场洞察和战略建议。
报告合集指出,东南亚地区以其得天独厚的自然资源和快速发展的经济,正成为全球新能源领域的新热点。该地区在太阳能、风能、生物质能等多个领域均展现出巨大的发展潜力,为中国新能源企业提供了广阔的市场空间。
同时,报告合集还针对企业关注的海外投资、市场拓展、风险控制等核心问题,提出了具体的战略建议。这些建议旨在帮助企业更好地了解东南亚市场的特点和机遇,制定有效的市场进入和拓展策略,降低海外投资风险,实现与东南亚绿色能源合作的新篇章。
光伏出口持续领先,但同质化竞争与政策波动带来挑战
中国光伏企业凭借其国内深厚的研发与供应链基础,正逐步将市场触角从欧美扩展到东盟、中东等新兴市场,尤其是在泰国、越南、马来西亚等国家,展现出了巨大的需求潜力。据中国海关的最新数据,2023年,包括新能源汽车、锂电池和光伏在内的“新三样”产品出口总额首次突破万亿元大关,达到了1.06万亿元,同比增长29.9%。
在光伏领域,中国光伏组件的产量已经连续16年位居全球首位,多晶硅、硅片、电池片、组件等产品的全球产量占比均超过80%。具体到硅片出口方面,中国对东南亚地区的出口金额从2019年到2023年持续增长,年均增速高达43.7%。泰国、越南、马来西亚三国稳居东南亚前三,且连续两年位列全球前三。2023年,中国面向全球的硅片出口总金额达到394.50亿元,其中东南亚地区占比高达70.3%,金额为277.26亿元。
与电池片、组件等产品相比,中国企业更倾向于将硅片出口到东南亚国家,因为当地组装成本较低,且大部分组装后的产品最终会运往美国市场,有助于进一步节约关税成本。而在欧洲、南美等其他海外市场,由于组装成本优势不明显,中国企业则更倾向于出口组件等更易于直接安装和使用的产品。
在电池片及组件的出口方面,中国主要面向欧洲及“一带一路”国家。2023年的前三大出口市场分别是荷兰(628.60亿元)、巴西(261.29亿元)、印度(224.73亿元),合计占比达到36.5%。其中,荷兰凭借较低的物流成本,成为了中国企业在欧洲市场的“港口”和“前置仓”。
虽然中国光伏出口持续领先,但同质化竞争和政策波动等因素也为企业带来了挑战。面对这些挑战,中国光伏企业需要不断创新,提高产品质量和性能,同时加强海外市场的布局和拓展,以实现更加稳健的发展。
本专题内的参考报告(PDF)目录
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