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如何借助前端表格控件实现债券网下发行数字化?

时间:2024-09-03 08:54:18浏览次数:11  
标签:数字化 控件 复盘 表格 登飞 簿记 债券 发行 模板

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概要

作为金融市场中至关重要的一环,债券行业扮演着融资、投资、风险管理等多重角色,对经济的发展和稳定起着举足轻重的作用。随着证券行业全面实施注册制的推进,对项目债券网下发行工作的规范性和各业务阶段的电子化管理要求日益提高,债券发行工作数字化已成为未来发展的趋势。本文让我们一起来看看上海登飞计算机科技有限公司如何实现债券发行工作数字化之路。

如何实现债券发行工作数字化?

2023年,证券行业全面实施注册制,为股权融资、债券融资等业务出台了相应的法规和政策文件。《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券发行承销规则》等法规的颁布标志着债券注册制的全面推进。

新政策的实施改变了证券行业的业务管理需求。为了丰富投资者询价手段、提升销售反馈效率、改进簿记过程、顺应监管要求,需要在渠道触及、定价指引、簿记管理、数据沉淀、合规风控等方面积极布局,建设涵盖全流程的债券一级市场发行智能化业务平台,全面支持债券网下发行工作高效开展。对项目债券网下发行工作的规范性和各业务阶段的电子化管理要求也日益提高,包括信息留存、资料存档要求、外部检查等。

对债券行业公司而言,为了更好地适应新政策和业务管理需求,债券发行工作数字化刻不容缓。在债券发行工作数字化之前,传统的手工或线下 Excel 方式是最常见的,但这种方式存在保存不长久、易丢失的问题。因此,如何将 Excel 从线下转移到线上,同时满足操作习惯和方式,成为各大债券公司急需解决的问题。

为了解决这个问题,上海登飞积极探索市场,一次偶然的机会,登飞的产品经理发现了葡萄城的前端表格控件产品 SpreadJS。经过与市场上其他同类产品的比较后,上海登飞、中信证券(上海登飞客户)与葡萄城举行了一次简短的线上三方交流会议,详细评估了 SpreadJS 在证券行业的适用性。

在会议上,中信证券和上海登飞认为 SpreadJS 完全能够满足证券行业在新政策颁布后的业务需求。随后,上海登飞与葡萄城正式启动合作,将 SpreadJS 成功地集成到上海登飞的系统中,解决了债券行业中将 Excel 从线下转移到线上的难题,实现了快速、高效的业务转型。

借助葡萄城表格控件,实现债券网下发行数字化

在与葡萄城合作之后,上海登飞基于葡萄城表格控件 SpreadJS 实现在线类 Excel 应用在债权发行管理系统,在保证了用户体验的同时,实现了线上簿记建档协作及业务赋能。

基于葡萄城的纯前端表格控件实现的债权发行管理系统主要包含申购订单处理、发行方案预测和电子化建档三个部分,同时系统依托于簿记配售数据,自动生成发行复盘基础信息,由销售人员完成发行复盘信息填报。系统根据复盘结果自动关联项目询价信息,形成“申购、复盘、询价”数据联动分析。

债权发行管理系统的详细功能介绍如下:

工作台

通过以直观的日历形式展示项目,根据项目发行(簿记)日期,为工作人员提供清晰的视觉呈现,帮助工作人员迅速而准确地了解簿记工作的具体安排和时间表。

询价工作

在项目启动询价阶段,根据项目的工作计划进行询价工作,并实现在线反馈和协作,有助于顺利推动发行工作。而在询价项目具体阶段,进行销售对接、投资者询价信息填报,支持单个和批量项目询价,提供在线填报和模板导入功能,灵活便捷。此外,系统拥有严格的权限规则,有效避免信息越权访问的潜在风险。

发行工作

在簿记建档阶段,系统支持快速适配各种样式的 Excel 簿记模板,通过在线 Excel 直接基于簿记模板开展簿记建档工作;在簿记及数据复盘阶段,可进行项目复盘操作,项目复盘后销售人员可进行复盘信息填报,并关联询价信息。

簿记模板多样化

  • 模板字段管理:提供发行簿记模板可关联字段管理,用于实现簿记模板信息与数据库的关联。
  • 簿记模板管理:提供发行模板的配置管理,支持线下上传簿记模板文件,由系统自动解析簿记模板中的相关 sheet 页。

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标签:数字化,控件,复盘,表格,登飞,簿记,债券,发行,模板
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