那么作为门外汉,如何快速了解一个行业。可以从四个层面系统性地去了解
1、行业了解的目的
一般来说,从企业角度出发做行业分析的目的通常有三个:
- 了解所属行业的发展现状、竞争优劣、行业前景等,现在这个行业里竞争环境如何。
- 挖掘行业机会点,明确优势,看清劣势,寻找与领先企业的差距,改善资源配置,扬长避短。
- 分析市场产品布局,找到企业产品层面的突破,为新产品做行业调研、市场分析、行业的发展动态,竞品格局,市场情况,使用何种技术和做出哪一类型的产品可以让企业最具竞争力。
2、资料收集
刚开始分析的重点是快,而不是深。资料搜集对于整体行业的了解至关重要。如果在第一环节搜集到的资料过少,进而导致整个行业研究流产。为此,我们会通过多维度进行资料的搜集,其中包括:
- 一手信息:从身边的资料开始,在公司或者认识的人中是否有涉足过该行业的人进行调研访谈。不过要从浅水区到深水区,就不太好走,信息不那么容易获取。要知道行业里面的干货,就需要和行业内部人士交流。
- 二手信息:整理和分析第三方机构发布的数据,了解所在行业/市场。以下是几个常用的搜索互联网行业信息的渠道。
搜索引擎
行业报告
- 行行查:https://www.hanghangcha.com/
- 中商情报网:https://www.askci.com/
- 中国互联网信息中心(CNNIC):https://www.cnnic.net.cn/
- 中国信息经济网:https://www.cei.cn/ | 行业发展报告
- 中华人民共和国商务部:行业报告
- 中国国际电子商务网:https://www.ec.com.cn/
- 艾瑞咨询:https://www.iresearch.com.cn/
- 易观智库:https://www.analysys.cn/
- 199IT互联网数据中心:https://www.199it.com/
- 艾媒体:https://www.iimedia.cn/
行业资讯
- 36Kr:https://36kr.com/
- 亿欧:https://www.iyiou.com/
- Maigoo(行业品牌搜索):https://www.maigoo.com/
皮书数据库:https://www.pishu.com.cn
3、行业分析
在资料采集阶段,获取大量信息,那么需要消化和对比这些资料,提出我们了解这个市场的分析框架。我们可以从四个方面进行梳理:
- 行业发展历程
- 宏观经济PEST分析
- 行业细分领域
- 标杆企业
1)行业的发展史与现状
行业生命周期理论通过行业增长率、市场集中度、竞争状况、市场规模、利润率、技术成熟度等指标,将一个行业从兴起到衰落分成幼稚期、成长期、成熟期和衰退期四个发展阶段
例如K12在线教育行业的目前的发展阶段在成熟期:
2)宏观经济PEST分析
PEST是从政治(Politics)、经济(Economic)、社会(Society)、技术(Technology)四个方面,基于公司战略的眼光来分析企业外部宏观环境的一种方法。
公司战略的制定离不开宏观环境,而PEST分析法能从各个方面比较好的把握宏观环境的现状及变化的趋势,有利于企业对生存发展的机会加以利用,对环境可能带来的威胁及早发现避开。
3) 这个行业的细分领域
行业细分是按照一定的方法划分经营领域的过程,并在细分的基础上,把行业分析的方法进一步运用于经营领域,从而为企业经营战略的制定提供依据。
行业细分是行业内部结构分析的一种方法,可以帮助企业选择特定的经营领域。行业细分的实质是企业根据自身战略制定的需要,将整个行业的生产领域(产品或服务)和市场领域(顾客或用户)分别按照若干特定的变量划分后再组合。
例如中国教育行业细分领域:早教幼儿领域、K12教育领域、高等教育领域和职业培训领域。在互联网上,K12、职业教育和语言培训三个教育细分领域受到非常高的关注。通过分析用户上网路径过程及获取信息过程的数据,我们发现用户对于这三个细分领域的需求较大。
在线教育行业的细分领域之下,可了解每个细分领域中的典型竞品
4)供给分析
行业产业链包括原材料采购、将它们转换成产品、运送至顾客和提供终端用户最终产品等,价值链描述了从原材料到最终消费者的所有活动
5)竞争分析
1、行业集中度
我们主要看CR4和CR8。一般来说,行业集中度越高,对新入局的玩家越不利,因为头部掌握了消费者心智以及行业核心资源。
2、主要竞争者及成功要素
找到对标的竞争者之后,可以从品牌力、产品力、渠道力、营销力、资本力五个要点,列出五维雷达图的得分,帮助我们分析。
3、行业壁垒
如果行业竞争壁垒比较低,那么竞争的玩家也就比较多。
以敏感肌行业为例的话,主要包含品牌壁垒、规模化经营壁垒、人才壁垒、产品质量壁垒、技术壁垒和行业壁垒六大板块。
- 品牌壁垒:消费者在购买化妆品过程中受品牌形象、广告营销等因素较大。
- 规模化经营壁垒:于供应商、经销商而言,议价处于优势;销售渠道更为便利、快捷;保证研发、生产制造的持续投入。
- 人才壁垒:化妆品企业注重品牌策划、市场营销、销售渠道、产品研发等领域的建设。
- 产品质量壁垒:化妆品由于直接作用于皮肤表面,其产品质量直接关系到消费者身体健康;随着消费理念的逐渐成熟,消费者对于化妆品的安全性、专业性的关 注度逐渐提高。
- 技术壁垒(敏感肌):敏感肌肤人群的皮肤对于环境因素、季节变化等外部刺激的敏感性更强,因此对于护肤品的安全性要求更高。
- 行业壁垒(敏感肌):敏感肌人群选择谨慎,适用皮肤后一般不轻易更改,因此产品的客户粘性较强
4、替代品威胁
在直接行业产品之外,是否存在满足消费者同一需求的替代品,从而形成一定的竞争关系。
举个例子,猪肉价格涨的时候,大家就会转向鸡鸭肉。
从行业下放到公司层面,从事这个行业的知名企业有哪些,我们对行业的了解也要细化到公司针对的细分市场。行业内定位不同的公司有着不同的需求结构。也可以了解这个领域的知名专家有哪些,他们有什么观点,有什么著作。
①读企业报表
研究财务报表,不是看赚了多少利润,这个属于结果的范畴。研究一件事情,要看的是过程,而不是结果。结果可以造假,过程无法粉饰。
所以了解一个行业,要通过龙头公司的报表,连续一段时间看它的财务投入在哪些地方、是否真的在扩张、是否有业绩,这至关重要。
换句话说如果龙头公司都没有任何战略布局,只是通过单纯的数字游戏,或者重组除了主营业务之外的领域,说明这个行业就是迷茫的。
公司数据信息收集网站
管理信息
- 公司官网
- 天眼查:https://www.tianyancha.com/
- 企查查:https://www.qcc.com/
财报信息
- 公式官网——投资者信息
- 巨潮资讯:http://www.cninfo.com.cn/new/index
- 万得数据:https://www.wind.com.cn/mobile/EDB/zh.html
投融资信息
②挖知名创始人
一个好公司,一定会有战略眼光清晰的创始人。比如在线教育市场,通过了解市场参与者背景,直接百度或者通过一些搜索渠道,看看他说话靠不靠谱就行了。如果他出口就是梦想,空话套话一大堆,那这个行业就要小心了。
4. 总结结论
通过资料收集获取很多基本材料之后,我们会对这些材料进行结构化分析,从而快速建立起对这个行业的整体认知:对这个行业的定义、这个行业上下游、从事这个行业的机构、行业的受众用户这些基本问题。通过从行业分析、市场分析和商业模式多个角度,对我们前面搜集到的信息进行分析,通过结构化分析最终能够帮助我们全面深刻地理解所研究的行业。
我们了解的这些信息是碎片化的,还需要站在我们自己的专业领域的角度,结合这些的想法,可以把这些信息加工成一个完成的故事,去给其他人分享,通过这种输出的方式,更加有助于我们的了解。
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