CRM是如何分配销售资源的？概念和操作步骤解析

我们知道CRM系统可以用来划分商机，但你知道如何借助CRM系统科学分配销售资源吗？通过阈值功能可以平衡销售人员工作量，最大化利用客户资源，全面提升转化效率。协助销售团队提高工作效率，跟进销售过程，推动成交。

概念解释

创建阈值：代表某个时间段内可以分配给某个员工的最大记录数限制。

销售经理可以设定每个销售阶段，每个销售人员能够分配的新潜在客户数量的最大值。简单理解，就是在某个时间段内，最多能给他多少资源。

具体操作步骤

第一步：创建阈值

创建阈值

第二步：选择模块

对线索管理、商机管理、客户管理、联系人管理等模块设置阈值。

选择模块

第三步：选择销售人员 - 设置具体值

销售经理根据每一位成员的能力设置不同的阈值。

经验丰富的销售可以驾驭更多的客户，那就分配一个较高的阈值；而处于刚刚入行的销售分配过多客户将适得其反，分配较低的阈值。

好处在于能者多劳，收获的业绩更高可以激励到销售团队，同时不给小白销售过大的负担，最大化利用企业客户资源。

设置阈值

当某个销售人员的客户资源已经达到阈值，按照规则系统会将剩下的客户资源自动分配给合适的销售，销售经理无须担心客户资源浪费，每一位客户都会得到及时的跟进。

CRM客户管理系统能够根据销售员个人情况和商机线索智能分配销售资源，实现资源的充分利用，企业可以根据自己的需求进行引入。