文 | 螳螂观察
作者 | 易不二
经历了3年蛰伏，旅游业确实熬出头了，OTA也迎来了强势反弹。
自年初起就逐步恢复的旅游行业，经历了暑期小高潮后，正在逐步以强劲的复苏能力，为OTA们的期中财报增彩。
今年二季度，携程净营收为112亿元人民币，同比增长 180%，净利润为6.48亿元，同比涨超14倍；同程营收达28.7亿元，同比增长117.4%，经调净利润5.9亿元，同比增长428.9%。
未来，旅游行业的景气度还将持续向上，市场也会随之迈入常态化增长轨道。但与此同时，市场供给端已经开始酝酿着一场巨变，在OTA漂亮的复苏成绩单上，罩上一层隐忧。
一个是OTA的核心业务正在被供应商拿回手里；二则是旅游业复苏释放的红利也吸引了抖音、小红书等内容平台成为新的“野蛮人”，牌桌上挤入了新的玩家，OTA需要直面更激烈的行业竞争。
此种情况下，OTA的增长故事，是否会与行业的持续增长保持一致，可能暂时还需要画一个问号。
供应商解绑OTA
OTA三大核心业务为在线交通、在线住宿及在线度假旅游。
其中，在线交通市场最大，也最稳定，但因为票务是较为标准化的产品，OTA挣的是辛苦费；在线住宿则因为产品具有更大的差异性，是OTA营收高、利润大的核心业务。
OTA的行业老大携程，其财报里展现的营收结构也论证了这一点。
携程的收入主要来源于住宿预订、交通票务、套餐旅游、商务旅行四个板块。2023年二季度四大板块分别实现收入42.85亿元、48.14亿元、7.22亿元和5.84亿元，占比分别为38.05%、42.75%、6.41%和5.19%。
住宿预订、交通票务就占据了携程营收的80%以上。
这也反映了OTA平台最根本的生存之道：机票引流、酒店变现。
但三年疫情，却彻底改变了OTA平台与供应商的关系。支撑起携程的两大核心业务，正在被供应商攒紧在自己手里。
比如机票业务，自2015年“提直降代”政策出台以来，各大航空公司都纷纷加强官网、微信、APP的建设，以降低让OTA中间商赚差价的整体比例，到2018年，好奇心日报有报道显示，那时中国三大航空公司直销比例就已经超过 50%。
遭受了疫情的冲击后，这样的举措来得更为猛烈了。各大航空公司在这一时期推出的“随心飞”就是最好的案例。在这种情况下，能OTA手里的蛋糕只会越来越小。
不过，票务作为OTA的流量入口，承担着平台将准出行群体转化为更高利润的酒店业务、旅游产品业务的职责，因此，对于航空公司的要求，OTA一直都被动地接受。但即便委屈求全，单一卖机票这条路，对OTA来说也越来越窄了。
比起话语权更大的航空公司，被扼住“流量咽喉”的酒店业务供应商，对OTA的反抗就显得更为猛烈。
一大原因是，过去三年，酒店行业经历了供给端的快速出清，并随之向连锁化靠拢后，使得酒店连锁化率从26%提升至了如今的39%，而头部酒店品牌商靠着对供给端的整合，已经拥有了更强的产业地位，也更有底气去挑战OTA平台。
比如此前高喊过“不会被OTA卡住流量咽喉”的华住集团，就正在成功地与OTA脱钩。
根据有数的报道，“华住会”的会员数量在2017年就突破了1亿，至今，华住酒店集团的客房里有85%都是通过自家APP卖出去的。
而今年第一季度，华住会的日活更是达到了101.3万人，是2019年同期的两倍。
首旅集团的研究报告也明确表示，可以依托逐渐增强的品牌优势将客源从OTA 逐渐向自有渠道过渡，带来 更大收入弹性。截至 2022 年末，首旅会员总数达 1.38 亿，自有渠道入住间夜数占比 76.18%。
即便OTA们如今还处在旅游复苏的顺风局，但看到酒店连锁品牌有了日渐强硬的自获客能力，估计也笑不出来。
尤其是对走中高端路线的携程来说。
有公开数据显示，国内前10大酒店集团已经把控了全国70%的连锁酒店市场。并且，在酒店行业已经进入了存量市场的情况下，高端化成为了酒店集团集体发力寻求增量的方向。
但当这些把控着中高端市场的酒店集团，已经逐渐有了将客户牢牢把控在自己手里的能力时，携程要靠什么才能持续讲出增长故事呢？
若OTA的两大核心业务走向供给“失控”，平台对用户的聚合价值必然会被稀释，“机票引流、酒店变现”的旧模式，将无法助力OTA深入打开旅游复苏后的新市场。
迎春路上杀出“野蛮人”
实际上，一度“挟流量以令酒店”的OTA，并没有自己的流量池。获客难、成本高是普遍痛点。
这也是为什么，流量平台们能够跨界而来直切OTA的腹地：前有美团吃下不少下沉市场的酒店业务，成为OTA进攻下沉市场的最大“拦路虎”；后有抖音、小红书不甘只为OTA引流，而是靠着“种草-消费-履约-反馈”的闭环链路，拦截到了报复性旅游的年轻人。
公开数据显示，2022年Z世代在抖音快手等各类内容平台预定旅游的占比已达到45%。
只是，对比傍上了微信的同程和背靠阿里的飞猪，OTA“一哥”携程比“小弟”们有更深的流量焦虑。
在自建流量池这件事上，携程其实非常有前瞻性。在移动互联网浪潮之前，携程就做过驴评网，而近两年，直播火了之后携程创始人梁建章亲自下场直播间，同时，携程还启动了“旅游营销枢纽”战略，以“星球号”为载体，聚合流量、内容、商品三大核心板块，叠加丰富的旅行场景，通过深耕内容和营销拓展实现内容到交易的价值闭环。
投入也是非常的大手笔。今年二季度的财报里，携程的产品开发费用就达30亿元人民币，同比增长67%，环比增10%，占净收入26%；销售和营销费用24亿元人民币，同比增长185%，环比增长34%，销售和营销费用占净收入21%。
只是，从目前来看，携程还没有收获到能够显著的成效。
当然，这并不是说抖音、小红书这样的内容平台已经对以携程为主的OTA平台造成了致命的威胁。反而，OTA在产业链上累积的深厚资源所构建起来的高准入壁垒，是内容平台短期难以攻陷的堡垒。
这一点，早在2017年梁建章与王兴的争论中，就有过结论：深耕行业的专业化才有利于创新。携程在旅游行业的“专业化”，确实构成了其目前仍能稳坐OTA“一哥”的竞争壁垒。即便是到店酒旅业务早已进入百亿营收规模的美团，暂时也没能撼动携程占据的中高端市场。
只不过，在OTA两大核心业务的供应商早有解绑之举的情况下，内容平台又恰好能利用种草优势与低于OTA的佣金，成为供应商们新的选择。
据《2023抖音旅游行业白皮书》显示，截至今年 3 月底，抖音上景点、酒店住宿、航空公司、OTA、旅行社等各类旅游企业账号数量的平均增速超过了 20%，其中酒店住宿、商旅票务的账号数量的增速高达 61.5%、46.0%。
同时，今年五一假期，抖音生活服务数据显示，4月29日至5月3日，国内游订单量同比增长超8倍，酒店增长近900%。
尝到报复性旅游的甜头后，抖音索性直接亮大招，5月底上线了日历房功能。这一动作，被外界看作是抖音切入OTA平台的历史性时刻。
纵然从内容到交易这条路非常难走，但当抖音、小红书等内容平台已经成为了新的“野蛮人”，OTA好不容易等来的复苏“春天”，又将硝烟四起了。
梁建章曾说“拿高倍望远镜都看不到携程的竞争对手”。疫情重挫旅游业导致携程跌入谷底后，有人时常用这句话调侃携程，而梁建章则挽尊说是“望远镜坏了”。
也许是，高倍望远镜看不到从内部友军跑出来的竞争对手。
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