企业在采用营销自动化的过程中需要多方考量，神策数据在 Gartner 企业客户购买旅程的基础上，增加采购完成后的实施部署、业务赋能和应用扩展三个环节，并将完整的九个环节提炼为企业从明确需求，到完成采购，再到应用产品的三个完整阶段。
需要注意的是，虽然这三个阶段在时序上存在先后，但购买旅程中的环节并非是严格的线性流程，特别是前两个阶段内的环节会出现反复或跳跃。
一、明确需求
明确有助于企业实现业务目标（比如提高销售额、提高客户忠诚度、增加转化率等）的营销场景需求，从而明确营销自动化需要满足需求所具备的核心能力。
这里我们梳理出工作流型营销和行为触发型营销的典型场景：
工作流型营销是从企业营销者角度，基于固定工作流的自动化触发，适合企业主导的营销活动，常见于用户注册后推送新用户欢迎语消息等场景。受固化触发模式影响，工作流视角的营销自动化与“用户为中心”的营销场景可能存在脱节，无法形成“人、货、场”三要素之间的有效互动。
行为触发型营销是从用户角度，基于用户行为的自动触发，适合以用户为中心的营销活动，常见于给搜索某个商品却迟迟未支付的用户发送提醒等场景。在 To C 企业重视的会员运营和流量变现场景中，行为触发营销能够站在用户视角，通过实时的精准营销实现较好效果。此外，B 端业务也越来越需要行为触发营销，以实现企业客户中不同角色（如决策者、使用者）的差异化、个性化营销和服务。
二、完成采购
结合已经明确的需求，企业可进行营销自动化供应商的对比和选择。
在该阶段，提升 ROI 是企业选择营销自动化供应商的重点考虑因素。从效率方面，能够提供整套数字化解决方案的供应商可以帮助企业大大提升营销自动化落地效率；从效果方面，打造数字化营销闭环能够为企业带来较好的营销效果，加速价值释放。结合神策数据 SDAF 数据闭环方法论，从“业务和用户洞察（Sense）→营销策略（Decision）→用户精准触达（Action）→营销效果分析（Feedback）”，能够将数据流与业务流结合，形成营销闭环。
以国内专业大数据分析和营销科技服务提供商神策数据为例，其营销自动化解决方案覆盖圈人、策略、触达、反馈四大阶段，能够帮助企业最大程度简化工作流，自动执行营销任务，提升营销效果。
三、应用产品
通过对营销自动化产品的使用落地，企业可以验证营销场景需求的实现，以及业务目标的达成。
在应用阶段，我们分为部署、使用和拓展三个环节：
- 部署环节，企业要重视数据根基的建设，为实现营销自动化打下扎实的基础；
- 使用环节，企业应提升行为触发能力在需求序列中的优先级；
- 拓展环节，企业需要从目标设置→业务洞察→营销策略→营销行动→效果反馈，实现营销闭环的 SOP。