项目管理工具——Jira使用和配置

摘要

链接：https://pan.baidu.com/s/1_PgOuOWsS1lnHIIyI0y4pA 提取码：v0dy

本博文将介绍在软件开发中的常用的软件管理工具。Jira是Atlassian公司出品的一款事务管理软件（缺陷管理类的软件）。无论是“需求”，还是“BUG”，或是“任务”，都是“事务”的一种，所以Jira可以胜任非常多的角色：需求管理、缺陷跟踪、任务管理等等……因为Jira提供了专门的Scrum视图和Kanban视图，所以特别适合敏捷开发团队使用。大型互联网公司如LinkedIn、Facebook、eBay等内部都在使用Jira。

项目管理工具——Jira使用和配置_字段

一、JIRA的基本概念

1.1 Project（项目）

项目的业务概念比较清晰，也容易理解。在JIRA系统中的项目概念是一组问题单（Issue）的集合，项目可以根据组织需求来定义，例如：软件研发项目，市场营销活动，服务台（helpdesk）系统，一个请假管理系统等等。每一个问题单属于一个项目。每个项目需要有一个名称（例如：Website Issues）和关键字（Key，例如WEB）。项目的关键字会成为项目问题单前缀，例如WEB-101, WEB-102等等。

1.2 Component（组件）

项目管理工具——Jira使用和配置_字段_02

组件是项目中对问题单的一种逻辑分组，例如上图中的UI，DB，Server和Bug，组件一个项目根据组织的需要可能会包括多种组件。举例而言，一个软件开发项目可以包括如下组件：文档，后端，邮件子系统，界面。一个网站系统可能包括产品，联系方式等组件。在一个项目中，一个问题单可以归属于0到多个组件。

1.3 Version（版本）

对于一些类型的项目，尤其是软件研发项目，把一个问题单关联到一个特定的项目版本（例如：1.0 beta, 1.0, 1.2, 2.0）会非常有用。问题单（Issues）有两个跟版本有关的字段：

影响版本（Affects Version(s)） — 这个是要说明受问题单影响的版本.举例而言，一个软件Bug可能影响1.1和1.2版本。
修复版本（Fix Version(s)） — 这个是为了标明这个问题单在哪一个版本中被修复。继续上例，Bug的影响版本号是1.1和1.2，但是可能会在版本2.0中才被修复。没有修复版本号的问题单会被归类为未规划（Unscheduled）。

版本可以是下面三种状态之一：发布（Released），未发布（Unreleased）和归档(Archived）。版本会有一个发布日期，并且如果在发布日期之后还没有按时发布，这个状态会自动变为过期状态（overdue）。

1.4 Workflow（工作流）

JIRA中的工作流由一系列的状态（statuses）和变迁（transitions）构成，一个问题单在其生命周期中会经过这些状态和变迁。下图为例：

项目管理工具——Jira使用和配置_字段_03

1.5 Issue（问题单）

JIRA的问题单非常灵活，页面可以定制，字段也可以定义。这里介绍一些内置的基本概念。

1.6 Issue Type（问题单类型）

JIRA可以用来跟踪不同类型的问题单。默认类型如下，JIRA的系统管理员也可能会定制这些类型。

Bug — 故障，功能失效
Improvement — 提升，既有功能增强
New Feature — 新功能
Task — 任务
Custom Issue — 根据需要客户化定制

1.7 Priority（优先级）

优先级也可以自定义，系统默认优先级如下：

Highest — 最高级别，表明问题阻塞了业务流程正常进行
High — 高级，表明问题引发明显故障，需要紧急关注
Medium — 中级，表明问题有一个明显的影响
Low — 低级，表明问题有一个轻微的影响
Lowest — 最低级

1.8 Status（状态）

每一个问题单都会有一个当前的状态。一个问题单开始阶段可能是Open状态，然后可以转移到Resolved或者Closed，依赖于系统流程配置的方式。内置的常见状态如下：

Open — 打开状态，表明问题单已经被创建，等待被分配到开始处理状态。
In Progress — 处理中状态，表明问题单已经被分配人激活，并处于被处理状态中.
Resolved — 已解决状态，表明问题已经被处理完成，等待问题报告人的验证。从这个状态，问题单一般可以进一步变更为重新打开状态（Reopened）或关闭状态（Closed）。
Reopened — 重新打开状态，问题经过验证发现没有被解决，就可以变更到这个状态。
Closed — 关闭状态，问题被彻底解决就可以转为这个状态。

1.9 Resolution（决议）

一个问题可以有多种解决结果，其中只有一种方法是修复。一个解决结果通常会在状态变更时候被设置起来。系统默认的问题解决结果会有以下几种：

Fixed — 修复。
Won't Fix — 不用修复。例如这个问题所描述的现象已不再有影响了。
Duplicate — 重复。同其它已经存在的问题重复了，推荐把相关的单子链接起来.
Incomplete — 未完成。没有足够的信息继续完成这个问题。
Cannot Reproduce — 不能重现。如果以后有更多信息可以继续可以重新打开这张单子.
Won't Do — 不做。类似于不用修复的方案，试用于软件项目的默认状态。

项目管理工具——Jira使用和配置_JIRA_04

项目管理工具——Jira使用和配置_测试用例_05

二、JIRA的基本配置与实战

JIRA的应用配置(V7.8版本)很简单和直观，使用管理员账号登陆以后，打开相应的配置页面很快就能搞清楚。配置主要是三块内容：项目（Projects），问题（Issues）和用户管理（User Management）。面举例说明一个配置过程。配置场景是创建一种新的问题类型“自产提升需求”，为这种类型设置一个流程，并且为这种问题类型定制一个UI页面，增加一个客户化的字段。

2.1 创建项目

从菜单选择创建项目，选择一种项目模板，点击下一步：

项目管理工具——Jira使用和配置_字段_06

项目管理工具——Jira使用和配置_测试用例_07

项目管理工具——Jira使用和配置_测试用例_08

这个创建好的新项目会有一套默认的流程和问题类型，创建完成后实际已经就可以使用了。实际场景中，每个不同公司，不同部门都可能会有自己特有的工作类型和流程，下面会按场景的描述一步步进行配置。配置好流程后，下一步就是配置问题单类型了。

2.2 创建问题单类型

创建一个自产提升需求单类型。在管理员（Administration）菜单下，打开Issues菜单，选择增加问题类型。

项目管理工具——Jira使用和配置_JIRA_09

项目管理工具——Jira使用和配置_测试用例_10

在Issues Type的菜单里面就可以看到刚刚新增的Issue Type了。

项目管理工具——Jira使用和配置_JIRA_11

2.3 定制流程

下面就可以为这个新的问题类型创建一个流程了，在管理员的菜单内找到Workflow的菜单项，选择新增一个流程，或者也可以从现有流程中拷贝一个出来：

项目管理工具——Jira使用和配置_测试用例_12

填写好流程名称和备注，点击确认就可以创建这个流程了。下一步选择编辑流程，可以用图形界面编辑界面或者文字编辑方式来编辑流程，流程有两个重要概念状态（Status）和变迁（Transition）。参考正确的业务流程配置即可：

项目管理工具——Jira使用和配置_JIRA_13

把问题单和流程加入项目生效：完成新问题单创建和流程创建后，下一步就把他们挂入项目生效。进入项目设置页面，选择编辑问题类型，把新的问题类型加入。

项目管理工具——Jira使用和配置_测试用例_14

可以在问题类型的子页面中看到新增的自产提升单类型，把它拖到生效栏位，点击保存。在项目设置中就可以发现新的类型已经被加入了。

项目管理工具——Jira使用和配置_JIRA_15

同样的方式，在项目配置的页面中选择Add Workflow，找到之前配置的新流程，选择下一步

项目管理工具——Jira使用和配置_测试用例_16

在下一页中，选择流程适用的任务类型，勾选后点击完成

项目管理工具——Jira使用和配置_字段_17

最后别忘了发布（！重要提示---一定要点发布流程才能正式生效，这个问题曾让我花了很长时间才找到流程不能生效的原因）

项目管理工具——Jira使用和配置_字段_18

到这里其实一个配置就已经完成了，你可以点击创建（Create）来试用一下新流程和问题单了。

项目管理工具——Jira使用和配置_测试用例_19

2.4 增加客制字段

JIRA提供的默认表单可能不够用怎么办，这时候就可以新增一个字段了，通过管理员的权限进入系统，就可以通过字段菜单来新增字段了。字段类型可以根据需要选择。

项目管理工具——Jira使用和配置_测试用例_20

创建一个URL类型的字段为例：

项目管理工具——Jira使用和配置_字段_21

下一步就是要把这个字段挂入页面中去。在项目设定中的Issue Type中选择增加一个字段，把之前新增的字段加入，还可以拖动调整显示顺序。

项目管理工具——Jira使用和配置_JIRA_22

最后在页面的表单中选择显示这个字段即可。

项目管理工具——Jira使用和配置_测试用例_23

2.5 定制受理页面

JIRA还可以完全定制一个新的表单，这个功能很强大，但是比较耗时，感兴趣的同学可以自己试试。

三、基于JIRA的测试管理插件

Xray就是众多这些插件应用中的一个，Xray在测试管理这个领域比较知名，下面就用这个插件为例介绍下使用JIRA+Xray如何进行测试管理。

3.1 核心概念和模型

项目管理工具——Jira使用和配置_测试用例_24

项目管理工具——Jira使用和配置_字段_25

项目可以包括多个版本，每一个版本可以包括一个或多个需求，一个需求可能包括一或多个测试用例。实际上，一个需求甚至可以包括测试集合。测试计划包括那些需要被跟踪的测试用例。测试执行包括那些希望被执行的测试用例。一个测试用例可以被包括在多个测试集合中，可以被多个测试计划所使用，也可以被多个测试执行所执行。一个测试用例可以包括一或多个前置条件，一个前置条件也可以被多个测试用例所引用。每次一个测试用例在测试执行中被执行后，一个测试运行（Test Run）就会被创建。

3.2 测试流程

通常一个典型的测试生命周期如下，在Xray基本都可以找到对应的映射实体：

项目管理工具——Jira使用和配置_测试用例_26

每一个阶段的测试一般都包括计划，设计，执行和报告四个主要过程，Xray中可以通过创建特定的问题单来对应以上步骤。

计划阶段: “Test Plan”问题单
设计阶段: 通过创建“Pre-Condition”问题单和“Test”问题单（测试用例）解决. 另外还可以通过测试集合来组织这些测试用例。
执行阶段: Test Execution问题单
报告阶段: 通过使用JIRA内置工具，通过测试执行问题单可以产生需求覆盖率及一些其它测试报告数据。

3.3 需求和测试用例关系

通常在使用一个Xray的测试项目之前，最好先创建一个需求相关的项目，这样通过和需求项目的关联，我们可以很容易知道测试的覆盖率。

在系统中，测试用例会关联到需求（Requirement）或者缺陷（Defect）中，典型的需求问题会包括：Epic，Story，Requirement，Sub Requirement，Feature和Improvement这些，典型的缺陷问题会包括：Bug和Defect。需求和缺陷同测试用例的关系可以表示如下。

项目管理工具——Jira使用和配置_JIRA_27

使用JIRA内置的Link类型，可以把需求和测试用例链接起来，以上图为例：

需求R "is tested by" 测试用例T (或者测试集合TS)
测试用例T (或者测试集合TS) "tests"需求R
缺陷D "is created by" 测试用例T
缺陷D "is tested by" 测试用例T (或者测试集合TS)
测试用例T "created" 缺陷D
测试用例T (或者测试集合TS) "tests" 缺陷D

3.4 如何使用Xray（操作介绍）

使用Xray的Template创建一个测试项目，创建完成后，会自动用于Xray自带的问题单类型，流程，表单和字段设置

项目管理工具——Jira使用和配置_JIRA_28

完成测试项目创建后，就可以直接开始使用系统了，可以创建一个测试用例试试看。

项目管理工具——Jira使用和配置_字段_29

为需求单关联一个测试用例，打开需求单，点击More，选择Link，选择测试用例即可。

项目管理工具——Jira使用和配置_字段_30

为缺陷单关联一个测试用例，同样的方法，如果需要为一个缺陷单关联一个测试用例，选择link，选择created by或者tested by选项，既可把缺陷单和测试用例关联起来。

项目管理工具——Jira使用和配置_JIRA_31

执行一个测试阶段，首先去创建一个测试计划，然后把需要测试的测试用例挂入测试计划中去，接下来可以创建一到多个测试执行，测试过程如果发现问题可以直接创建故障单。一个测试用例测试失败后，可以直接在当前测试执行中标识为Fail，等相关故障单修复完毕后，可以再次创建一个新的测试执行，后一次的测试结果如果是Pass，整个测试用例的状态也会被标明为Pass。在下面这个例子中，一个测试计划包括一个测试用例，这个测试用例产生了两个测试执行，第一次执行失败后创建了一种故障单，第二次执行成功。

最后就是测试报告。这个通过JIRA内置工具可以很方便的统计测试覆盖率，如下：

项目管理工具——Jira使用和配置_JIRA_32