前言
关于PDF功能，好像老版本的CRM仅支持指定实体启用（本人没有用过老版本的CRM，入行以来实施的都是v9的了），现在新版本的CRM已经支持自定义实体启用PDF功能。使用该功能需要的许可请参考：https://learn.microsoft.com/zh-cn/dynamics365/sales/create-quote-pdf
具体操作及截图
1.打开销售中心（Sales Hub)
2.切换菜单选项卡：应用程序设置
3.选择 "概述"
4.选择 "转换为PDF"
点击"管理"
5.勾选"客户"实体（因为我以客户实体为例，你也可用选择其他的实体）
完成上述步骤后，打开任意客户记录，可用在按钮栏中看到导出到PDF按钮：
关于PDF模板
为对应的实体配置word模板即可。关于配置word模板，你可以参考：https://learn.microsoft.com/zh-cn/power-platform/admin/using-word-templates-dynamics-365
标签：word,实体,PDF,Dynamics,365,模板,CRM From： https://www.cnblogs.com/ynysj/p/17070256.html